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東原仁知服務:擬發行1666.67萬股H股 國際發售占90%

2022-04-28 09:11:46來源:智通財經

東原仁知服務(02352)公布配售結果,公司擬發行1666.67萬股H股,香港公開發售占10%,國際發售占90%,目前超額配股權尚未行使。發售價已厘定為每股發售股份11.90港元,全球發售凈籌約1.36億港元。每手200股,預期H股將于2022年4月29日上午九時正開始于聯交所主板買賣。

其中,根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲超額認購,超購3.35倍,香港公開發售項下的發售股份最終數目為166.68萬股H股,相當于全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約10%(尚未行使任何超額配股權)。香港公開發售的獲接納申請總數為1661,其中1292名股東已獲分配一手買賣單位H股股份。

國際發售項下初步提呈發售的國際發售股份已獲輕微超額認購,為國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約1.56倍(假設超額配股權未獲行使)。根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為約1499.99萬股發售股份,相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%(假設超額配股權未獲行使)。

國際發售項下已超額分配250萬股發售股份且合共有109名承配人。合共 42名承配人及90名承配人已分別獲配發一手買賣單位及五手或以下買賣單位的H股,占國際發售項下合共109名承配人的約38.53%及82.57%。該等承配人已分別獲配發8400股及2.76萬股發售股份,分別占國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約0.056%及0.184%(假設超額配股權未獲行使)。董事確認,緊隨全球發售完成后,概無承配人將個別獲配售本公司經擴大已發行股本的10%以上。

公司擬將所得款項凈額作以下用途:約65.0%將用于透過戰略投資、合作及收購擴大集團的物業組合及業務規模; 約16.5%將用于提高服務質素并沿著物業管理的價值鏈擴展集團的服務范圍,以提高集團的客戶滿意度和忠誠度,并滿足客戶的差異化需求;約8.5%將用于升級及開發集團的智能系統;及10%將用作公司的一般營運資金。

關鍵詞: 東原仁知服務 發行股份 國際發售 全球發售凈籌

責任編輯:孫知兵

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