瑞科生物-B擬發行3085.45萬股 國際發售占90%

瑞科生物-B(02179)于3月21日-3月24日進行招股，公司擬發行3085.45萬股，其中香港發售占10%，國際發售占90%，另附有15%超額配股權，發售價將為每股發售股份24.80港元，每手500股，預期股份將于2022年3月31日上午九時正(香港時間)開始在香港聯交所買賣。

據了解，公司是一家于2012年創立的疫苗公司，致力于亞單位疫苗的研發及商業化。公司主要專注于HPV候選疫苗的研究與開發，公司已建立由12款候選疫苗組成的疫苗組合，包括核心產品REC603，一款用于預防宮頸癌的重組HPV九價疫苗，目前處于III期臨床試驗階段。公司已建立集成產品開發矩陣式管理及營運系統，使公司能夠同時推進候選疫苗的研發。迄今為止，公司已建立由12款候選疫苗組成的疫苗組合。

公司目前并無獲批準作商業銷售的產品，亦無自疫苗銷售產生任何收益。截至 2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年9月30日止九個月，我們的全面虧損總額分別為人民幣1.38億元、人民幣1.79億元及人民幣5.2億元。

公告稱，公司已與基石投資者簽訂基石投資協議，據此，基石投資者已同意，在符合若干條件的情況下，以發售價認購若干數量的發售股份，其可按總金額5300萬美元購買。而基石投資者分別為揚子江香港、Harvest、SCHP及Sequoia Capital China Growth。

另外，公司估計，經扣除包銷傭金、就全球發售應付的費用及估計開支后以及假設超額配股權未獲行使及發售價為每股H股份24.80港元，將自全球發售收取所得款項凈額約6.72億港元。約47.3%將分配予繼續優化、開發及商業化公司的HPV疫苗管線，包括核心產品(重組HPV九價疫苗REC603);約17.7%將用于新冠肺炎疫苗(即ReCOV)的臨床前及臨床研究、注冊;約21.1%將用于其他候選疫苗的臨床前及臨床研究、注冊;約6.7%將用于進一步加強研發能力及提高營運效率;約7.2%將用作公司的營運資金及一般企業用途。

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