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上證報中國證券網(wǎng)訊(記者胡嘉樹)8月8日，記者從深交所獲悉，領益智造（002600）重大資產(chǎn)重組項目獲并購重組委會議審議通過。

據(jù)重大資產(chǎn)重組報告書，此次重大資產(chǎn)重組，系領益智造發(fā)行可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金。具體交易方案包括兩部分：

一為領益智造擬向常州優(yōu)融、上海邁環(huán)、萬里揚（002434）管理等8名交易對方發(fā)行可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金收購江蘇科達66.46%股權，交易價格為3.32億元。

二為公司擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金。具體來看，領益智造擬募集資金不超過2.07億元，擬使用募集資金1.00億元用于補充標的公司流動資金及償還銀行貸款，使用募集資金9938.67萬元用于支付本次交易的現(xiàn)金對價，775萬元用于中介機構費用。

交易標的方面，江蘇科達是一家專業(yè)生產(chǎn)汽車儀表板、副儀表板、門護板、立柱等飾件的汽車零部件公司，擁有多家整車廠商一級供應商的資質(zhì)，在與整車廠商的長期配套服務中積累了豐富的配套經(jīng)驗。領益智造表示，本次交易完成后，公司將快速切入具備廣闊市場前景的汽車飾件行業(yè)，獲得汽車內(nèi)外飾件系統(tǒng)零部件及模具的設計、制造及銷售能力，深化在汽車產(chǎn)業(yè)領域的布局，豐富并完善在汽車領域的產(chǎn)品矩陣，共享江蘇科達的客戶資源，拓寬新的客戶渠道及應用領域，并為迎合汽車電動化、智能化發(fā)展趨勢及探索AI終端硬件的擴大應用提供了基礎。

常州優(yōu)融和上海邁環(huán)為本次交易業(yè)績承諾方，業(yè)績承諾方承諾江蘇科達2025年度、2026年度和2027年度凈利潤分別不低于人民幣4700萬元、5600萬元和6500萬元。

并購重組委會議現(xiàn)場，深交所主要要求公司結(jié)合標的公司報告期毛利率波動、在手訂單、競爭優(yōu)劣勢、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，說明標的公司業(yè)績預測的合理性、業(yè)績承諾的可實現(xiàn)性。

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