耐克(NKE.US)將于9月29日(周四)美股盤后公布2023財(cái)年第一季度業(yè)績(jī)。市場(chǎng)預(yù)計(jì)該公司Q1營(yíng)收為122.9億美元，每股收益0.93美元。相比之下，去年同期營(yíng)收為122.5億美元，每股收益1.16美元。

耐克的股價(jià)今年迄今下跌了41%，過去12個(gè)月下跌37%。很難說耐克是零售服裝領(lǐng)域最被低估的品牌，不過它的DTC(直接面向消費(fèi)者)業(yè)務(wù)不僅比批發(fā)業(yè)務(wù)利潤(rùn)更高，而且還賦予公司更大的定價(jià)權(quán)，同時(shí)使公司能夠影響消費(fèi)者的購(gòu)買體驗(yàn)。

在2022財(cái)年，由于數(shù)字銷售的增長(zhǎng)，耐克DTC業(yè)務(wù)創(chuàng)造了187億美元的營(yíng)收，同比增長(zhǎng)14%。目前DTC占公司總營(yíng)收的43%，而六年前這一比例僅為27.5%。這表明耐克股價(jià)下跌并沒有反映該公司在過去幾年中的卓越運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)。

一些分析師擔(dān)心，隨著利率繼續(xù)上升，耐克可能會(huì)在短期內(nèi)面臨更高的大宗商品價(jià)格，影響歐洲和中國(guó)等地區(qū)的營(yíng)收。

不過，盡管存在這些挑戰(zhàn)，RBC資本市場(chǎng)分析師Piral Dadhania近日對(duì)耐克給予“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為125美元。Dadhania相信，該公司將繼續(xù)成為零售業(yè)表現(xiàn)較好的公司之一。

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