焦點速遞！【讀財報】偏股混合基金回撤透視：華泰柏瑞、廣發、博時基金等旗下產品跌幅居前

編者按：

2023年以來，隨著市場走暖，大部分權益類基金凈值走強，但也有部分產品表現較弱。新華財經和面包財經研究員將分別介紹不同基金類型下逆勢走弱的部分典型產品，本篇主要梳理偏股混合型基金。

【資料圖】

新華財經北京3月17日電研究顯示，截至2023年3月15日，基金規模合計大于10億元、年內凈值下跌超過6%的偏股混合型產品共28只。

圖1：2023年以來規模超10億元，跌幅較大的偏股混合型基金Top 10

華泰柏瑞遠見智選混合A凈值跌幅居前。截至2023年3月15日（下同），該產品年內凈值回撤8.90%，跑輸業績比較基準逾13個百分點，成立至今近20個月累計收益率仍然為負。

廣發行業嚴選三年持有期混合A在年內跌幅最大十只產品中的規模居首，2022年末該基金規模合計超120億元。受重倉股拖累，該基金年內凈值回撤8.03%，排名靠后。

博時港股通領先趨勢混合A成立兩年多以來累計下跌約49.00%，是上述產品中累計跌幅最大的一只，年化收益為-27.48%，排名同類1645/1671。該產品年內下跌7.44%，同類排名3446/3542，排名同類靠后位置。

華泰柏瑞遠見智選混合A：年內跑輸基準逾13個百分點

華泰柏瑞遠見智選混合A成立于2021年7月，管理人為華泰柏瑞基金，該產品累計運行約20個月。

截至2023年3月15日，華泰柏瑞遠見智選混合A年內凈值下跌8.90%，跑輸業績比較基準超過13個百分點，同類排名3503/3542。

該基金近1年業績表現同樣較差，累計收益率為-10.03%，排名同類靠后位置。成立近20個月以來，該基金累計收益率約為-29.17%，同類排名1577/2113。

圖2：華泰柏瑞遠見智選A凈值表現

華泰柏瑞遠見智選混合的發行規模約41.34億元（對應募集份額約41.34億份）。2022年四季度末，該基金的基金資產凈值約為24.03億元、基金份額總額約為30.93億份，分別下降約41.87%、25.18%。

廣發行業嚴選三年持有期混合A：凈值下跌8.03%

廣發行業嚴選三年持有期混合A成立于2021年8月，由基金經理劉格菘所管理。截至2023年3月15日，該基金年內凈值下跌8.03%，同類排名3474/3542。

2022年四季度末，廣發行業嚴選三年持有期混合A的股票持倉占基金總資產的比例為93.16%。該基金前十大重倉股占基金資產凈值的比例為76.95%，同類平均為45.10%，持倉較為集中。

廣發行業嚴選三年持有期混合A 2022年四季度末重倉股包括晶澳科技、圣邦股份、億緯鋰能等企業，十大重倉股多數集中于電力設備和汽車行業。2023年以來，該基金前十大重倉股年內全部錄得負收益，其中億緯鋰能、錦浪科技、天合光能、圣邦股份下跌超過10%，拖累了基金凈值表現。

圖3：廣發行業嚴選三年持有期混合A重倉股股價表現

成立約18個月，廣發行業嚴選三年持有期混合A累計收益率為-31.78%。2022年四季度末，該基金資產凈值合計約為120.11億元，相較成立時的148.70億元縮減明顯。

博時港股通領先趨勢混合A：凈值年內回撤7.44% 成立以來累計跌超40%

博時港股通領先趨勢混合成立于2021年2月，管理人為博時基金。截至2023年3月15日（下同），該產品累計運行約2.1年。該基金包括A/C類基金份額，以A類份額為主。

研究顯示，博時港股通領先趨勢混合A年內凈值回撤7.44%，跑輸業績比較基準超過6個百分點，同類排名3446/3542。成立兩年多該產品累計回撤49.00%，是年內跌幅最大十只偏股混合型基金產品中累計跌幅最大的一只，年化收益為-27.48%，排名同類1645/1671。

圖4：博時港股通領先趨勢混合A凈值表現

2022年四季度末，博時港股通領先趨勢混合A持倉占基金總資產的比例為91.97%。該基金前十大重倉股占基金資產凈值的比例為60.77%，同類平均為45.10%，持倉較為集中。

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編輯：羅浩

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