周一，美股三大指數延續上周五深跌趨勢，均跌近2%，道指重挫逾640點。對美聯儲大幅加息的擔憂情緒重新籠罩華尓街。一些分析師擔心最近美股反彈是建立在對美聯儲政策政策立場發生錯判的基礎之上的。市場關注本周的美聯儲杰克遜霍爾年會。

【美股】道瓊斯指數收盤下跌642.80點，跌幅1.91%，報33063.94點;標普500指數收盤下跌87.63點，跌幅2.07%，報4140.85點;納斯達克綜合指數收盤下跌323.64點，跌幅2.55%，報12381.57點。標普500指數的11個板塊周一全軍覆沒，可選消費板塊跌超2.8%表現最差，能源板塊跌超0.2%。芯片、WSB概念等大多數板塊普遍低收。AMC院線(AMC.US)收跌約42%，3B家居(BBBY.US)收跌約16%。明星科技股齊跌， Meta(META.US)和微軟(MSFT.US)跌近3%;亞馬遜(AMZN.US)跌3.6%，蘋果(AAPL.US)跌超2%;奈飛(NFLX.US)跌超6%，谷歌母公司Alphabet (GOOG.US)跌2.5%，特斯拉(TSLA.US)跌3.5%后收跌超2%。熱門中概跑贏大盤。中概ETF KWEB漲1.3%，CQQQ微跌，納斯達克金龍中國指數(HXC)漲1.2%。

【歐股】德國DAX 30指數收跌2.32%，英國富時100指數收跌0.22%，法國CAC 40指數收跌1.80%，歐洲斯托克50指數收跌1.93%。

【亞太股市】日經225指數跌0.47%，韓國KOSPI指數跌1.21%，新加坡海峽時報指數漲0.49%，印度尼西亞雅加達綜合指數跌0.90%，泰國SET指數跌0.62%，印度孟買30指數跌1.46%。

【外匯】追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY) 最高漲0.9%，一度升破109關口，至7月14日來的五周多高位，也逼近當時盤中所創109.29的52周新高，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.82%，在匯市尾市收于109.0460。

【加密貨幣】美元走強施壓加密貨幣價格，比特幣跌1.39%，報21210美元/枚;以太坊跌1.70%，報1591.72美元/枚。

【黃金】美債收益率和美元攜手走高打壓金價。COMEX 12月黃金期貨收跌0.8%，報1748.40美元/盎司，連續兩日創7月28日以來收盤新低，本周累跌2.90%，連跌六日，至7月27日來的近四周低位。

【原油】WTI 9月原油期貨收跌0.59%，報90.23美元/桶;布倫特10月原油期貨收跌0.25%，報96.48美元/桶，兩種油價均止步三日連漲。

【基礎金屬】倫敦基本金屬期貨漲跌互見。LME銅跌0.22%，報8061美元/噸;LME鋅漲1.08%，報3525美元/噸;LME鎳漲0.72%，報22419美元/噸;LME鋁漲0.04%，報2387美元/噸;LME錫跌1.24%，報24488美元/噸;LME鉛跌1.40%，報2013.50美元/噸。

【宏觀消息】

石油期貨和基本面“脫節”可能迫使歐佩克+采取行動，歐佩克+可能需要收緊產量以穩定市場價格。沙特能源大臣稱原油期貨與基本面愈發“脫節”，可能會迫使OPEC+采取行動以收緊產量，該產油國聯盟很快將啟動2022年以后的新版石油產量協議談判，推動油價跌幅收窄。此前因擔心全球經濟前景和更多伊朗石油進入市場的可能性，國際油價曾大幅下跌。白宮周日稱，美、英、法、德領導人討論了恢復2015年伊朗核協議的努力，伊朗稱2023年3月產油能力超過400萬桶/日。

歐美天然氣價格齊漲，美國期貨合約觸及14年新高。周一，美國天然氣期貨跳升至14年新高，因俄羅斯將關閉北溪管道的消息導致歐洲天然氣價格飆升，市場猜測其他國家對美國天然氣的進口需求將飆升。紐約商業交易所美國天然氣期貨一度上漲6.9%至9.982美元/百萬英熱。在歐洲，基準天然氣期貨一度上漲20%，推動電價再創歷史新高。Bok Financial Securities高級副總裁Dennis Kissler表示，歐洲方面的消息“讓市場措手不及”，迫使投機者回補看跌頭寸。天然氣價格對一些關鍵心理價位的突破也激發了市場買盤。

對美聯儲將保持鷹派的押注達到史無前例的高位。機構指出，杰克遜霍爾年會前，對沖基金對美聯儲將堅持鷹派的押注達到史無前例的高位，有擔保隔夜融資利率(SOFR)期貨空頭頭寸達到創紀錄的69.5萬份合約(波動1BP價值1700萬美元)，如果美聯儲主席鮑威爾在杰克遜霍爾年會上排除轉鴿可能性，這一押注將獲利。在歐洲美元期貨市場，對沖基金的凈空頭頭寸超過260萬份合約，接近今年最高水平。與此同時，交易員們還建立了針對10年期美債的大型看跌期權結構，押注10年期國債收益率在一個月內走高至3.70%。BMO Capital Markets的美國利率策略負責人表示，從3年期國債領跌看，對美債的做空反映市場預期美聯儲短期內不打算調整貨幣政策方向。

巴克萊：增長風險仍是歐元復蘇阻力，但料不會改變歐洲央行政策正常化道路。巴克萊貨幣策略師在一份報告中寫道，歐元區令人失望的經濟增長仍是歐元復蘇的一大阻力，但不足以讓歐洲央行偏離其貨幣政策正常化的道路。策略師們認為技術性衰退不會像歐洲央行執委施納貝爾上周所說的那樣，成為歐洲央行政策正常化的障礙。歐洲央行本周四將公布7月份貨幣政策會議紀要，當時加息了50個基點，會議紀要應該會進一步揭示利率前景。

【個股消息】

Zoom(ZM.US)二季度收入遜于預期，稱受美元走強的影響，下調全年業績指引，股價盤后跌超7%。Zoom視頻通訊二季度調整后EPS為1.05美元，分析師預期0.92美元。二季度收入11.0億美元，分析師預期11.2億美元。公司收入受到美元升值和線上業務的沖擊。預計全年調整后EPS為3.66-3.69美元，公司先前預估3.70-3.77美元。預計全年收入43.9-44.0億美元，公司先前預計45.3-45.5億美元。預計三季度調整后EPS為0.82-0.83美元，分析師預期0.91美元。預計三季度收入11.0億美元，分析師預期11.6億美元。Zoom美股盤后跌7.43%。

家庭健康服務提供商Signify Health(SGFY.US)收漲32%，獲亞馬遜(AMZN.US)、聯合健康(UNH.US)等公司競購。市場消息稱，該公司計劃召開董事會，評估多項收購要約。競標者包括科技巨頭亞馬遜、聯合健康、西維斯健康(CVS.US)以及家庭醫療服務提供商Option Care health Inc.。報道稱，該公司最早可能在本周宣布競標的勝出者，并補充稱，聯合健康提出的最高報價超過每股30美元，略高于亞馬遜的報價。此前，媒體報道稱，如果進行拍賣，Signify Health的估值可能超過80億美元。瑞士信貸分析師A.J. Rice表示“亞馬遜可以說是醫療保健領域財力最雄厚的潛在收購者。”該行認為，亞馬遜的出價可能會進一步提高收購價格，并使競爭更加激烈。

輝瑞(PFE.US)向FDA提交奧密克戎疫苗的緊急使用授權申請。美東時間周一，輝瑞向美國食品藥品監督管理局(FDA)提交申請，要求其批準針對奧密克戎BA.4和BA.5的疫苗。美國政府已經和輝瑞簽署了1.05億新疫苗的采購協議，FDA發言人Abby Capobianco表示，FDA正在與疫苗制造商密切合作，以確保在對疫苗的安全性和有效性進行審查后，讓疫苗能夠在秋季上市。目前，輝瑞針對BA.4和BA.5疫苗的公開數據很少，而且都是基于對小鼠的研究。

【大行評級】

花旗：將唯品會(VIPS.US)的評級從“中性”上調至“跑贏大盤”，并將目標價定為 12 美元。

RBC：將Coupa Software(COUP.US)的評級從“跟隨行業”下調至“跑輸大盤”，目標價從65美元下降至55美元。

Evercore：將聯合包裹(UPS.US)評級由“增持”下調至“持有”。

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