8月22日，華為終于官宣華為Mate50系列將會在9月6日正式發布，同時蘋果iPhone14系列也將于9月7日凌晨1點發布，這意味著Mate50系列將與蘋果iPhone14系列正面交鋒。此前，華為Mate40曾硬剛蘋果iPhone 12系列。受華為與蘋果都將發布新品消息刺激，且三季度是手機消費旺季，截至8月22日收盤，消費電子板塊走強。其中，漫步者(002351.SZ)、國光電器(002045.SZ)、惠威科技(002888.SZ)、卓翼科技(002369.SZ)等個股漲停，立訊精密(002475.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)、和而泰(002402.SZ)等股拉升跟漲。

據悉，華為Mate 50系列至少將推出四款機型，分別是Mate 50、Mate 50 Pro、Mate 50 RS保時捷設計和Mate 50 E，前三款機型將搭載高通驍龍8旗艦處理器。而蘋果計劃共發布四款‌iPhone 14‌機型，包括6.1英‌iPhone 14‌、6.7英‌iPhone 14‌Max、6.1英寸‌iPhone 14 Pro‌和6.7英‌iPhone 14 Pro‌Max。

天風國際知名蘋果分析師郭明錤表示，現在(蘋果、華為)兩個品牌談不上交鋒，高端產品是現在手機品牌的出路，如果華為Mate50反響好的話，對其他國內高端手機市場應該會有鼓舞效果，有利于降低消費電子市場下行周期的影響。

據CINNO Research數據顯示，憑借iPhone13的熱銷，2022年一季度，中國5000元以上高端手機市場份額蘋果占比已由2021年四季度的75%進一步提升至79%。在全球市場方面，市場調研機構Counterpoint Research今年6月發布的數據顯示，2022年一季度，蘋果在全球高端手機市場占據62%的市場份額，同比提升5個百分點。這不僅是蘋果連續第二個季度在全球高端手機市場占據60%以上的份額，也是該公司自2017年一季度以來取得的最高市場份額。

市場占有率方面，每日互動大數據發布了2022年二季度5G手機報告。報告顯示，國內5G手機市場激活終端數量以及市占率依舊保持上漲趨勢，市占率增長至41.7%。華為5G手機以20.8%的市占率，領跑國內5G手機市場;iPhone 5G手機市占率達19.4%，較一季度17.4%的市占率持續上升，位居第二。

從供應鏈來看，據東方財富數據顯示，在A股上市的華為概念股有536家。目前，華為的合作方已經涉及消費電子、廣電通信、汽車、醫療、新能源新材料、環保、教育、云計算等眾多領域。近年來，華為在高端制造、機器人、新能源汽車領域的客戶及供應商呈現逐年遞增趨勢。蘋果作為一家上市公司，東方財富數據顯示，蘋果概念股數量已經達到107家，涵蓋了蘋果消費電子產品大部分的制造環節，其中多是國內知名公司。

不僅僅是在華為與蘋果都將發布新品的帶動下，三季度同樣也是消費電子傳統旺季，各大廠商紛紛推出自家旗艦產品，再度掀起消費電子狂潮。根據中國信通院數據顯示，2022年6月，國內市場手機出貨量2801.7萬部，同比增長9.2%，其中，5G手機2302.7萬部，同比增長16.3%，占同期手機出貨量的82.2%。目前，國內消費電子整體雖比較疲軟，但手機銷量已經開始逐漸復蘇。國融證券表示，國內手機銷量同比增速首次轉正，三季度為行業傳統旺季，行業基本面有望持續改善。

國盛證券表示，隨著Q3進入蘋果備貨旺季，國內消費電子供應鏈在全球供應鏈的產業地位不斷提升，行業仍在估值底部，重點關注消費電子龍頭公司投資機會。根據451Research數據顯示，iPhone的客戶滿意度為98%，用戶群體十分穩定，該行預期今年iPhone14備貨同比去年將維持不錯的增長。

中航證券認為，四季度為傳統的出貨旺季，手機廠商將陸續開始備貨。即將迎來蘋果新品發布會、華為Mate50發布會，疊加多款折疊屏手機的問世，消費電子板塊有望復蘇。

相關概念股：

歌爾股份(002241.SZ)：電聲行業龍頭企業，為蘋果供應聲學器件，主力供貨廠有3家，中國山東2家，越南1家。

長盈精密(300115.SZ)：公司以產品設計、精密模具設計為核心為客戶提供廣泛應用于移動通信終端產品、數碼產品和光電產品等領域的精密電子零組件。已經獲得蘋果MacBook19款金屬機殼訂單。

京東方A(000725.SZ)：華為是公司長期以來合作的客戶，在LCD和AMOLED方面均有合作。

精測電子(300567.SZ)：公司早在2017年正式納入蘋果供應商體系，同時也是華為的供應商。公司主要從事顯示、半導體、新能源檢測系統的研發、生產與銷售。主要產品為鋰電池生產及檢測設備等。

關鍵詞： 華為Mate50系列 蘋果iPhone14系列 國光電器 消費電子市場下行周期