東莞農(nóng)商銀行(9889.HK)全球發(fā)售11.481億股股份 香港發(fā)售股份2582萬股

東莞農(nóng)商銀行(9889.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售11.481億股股份，其中香港發(fā)售股份2582萬股，國(guó)際發(fā)售股份11.223億股，另有15%超額配股權(quán);發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份7.92港元，每手買賣單位1000股;招商證券國(guó)際、招銀國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際及工銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人;預(yù)期股份將于2021年9月29日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開發(fā)售合共接獲7,126份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共2582萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的H股總數(shù)約0.22倍。根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲得超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)約1.18倍。基于每股發(fā)售股份發(fā)售價(jià)7.92港元，根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共1.263億股H股，合共相當(dāng)于全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本約1.8%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約11.0%。

根據(jù)發(fā)售價(jià)7.92港元，估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為88.817億港元。該行擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于強(qiáng)化該行的資本基礎(chǔ)，以支持業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)。全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額可補(bǔ)充核心一級(jí)資本，從而提升該行資本充足指標(biāo)，包括核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率及資本充足率。該行將審慎規(guī)劃全球發(fā)售所得款項(xiàng)的投資，加強(qiáng)監(jiān)管，提高使用效率。該行會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)組合，優(yōu)先投資貸款安排，合理配置國(guó)債及政策性金融債券等優(yōu)質(zhì)流動(dòng)資產(chǎn)。