匯豐亞太發行45億元人民幣熊貓債

中新社香港11月13日電 香港上海匯豐銀行有限公司(匯豐亞太)13日宣布，當天在中國內地銀行間債券市場成功發行45億元人民幣熊貓債。這次發行是匯豐亞太近日獲批合共100億元人民幣債券發行計劃的一部分，也是匯豐亞太自2015年以來第二次發行熊貓債。

本次發行的熊貓債為三年期，基本發行規模為30億元人民幣，行使超額增發權后，集資額達45億元人民幣，定價為2.15%，共錄得1.88倍超額認購。匯豐亞太將會把在岸市場籌集的資金匯至香港，用作滿足離岸市場企業對人民幣持續增長的需求，以及支持人民幣業務增長。

匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，這次熊貓債發行獲得境內外投資者相當正面的回應，反映投資者一直于在岸市場尋找高素質資產的投資機會。此次發行除了顯示匯豐積極滿足全球客戶對人民幣的需求，更印證了匯豐參與推動內地資本市場發展的決心，并持續致力提升香港作為離岸人民幣中心的獨特地位。

針對這次發行，匯豐亞太獲得評級機構中誠信國際評定的AAA主體信用等級，評級展望為穩定，而相關熊貓債的信用等級為AAA。匯豐中國擔任這次發行的牽頭主承銷商及聯席簿記管理人。(完)

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