建發國際集團(01908)公布，于2022年7月12日，賣方益能國際有限公司、該公司及配售代理興證國際融資及中金訂立配售及認購協議，賣方同意委任配售代理作為代理，而配售代理同意盡力按配售價(即每股17.00港元)促使買方購買銷售股份(即3000萬股股份);及賣方同意按認購價認購，而該公司同意按認購價向賣方配發及發行認購股份(即3000萬股股份，與銷售股份數目相同)。

銷售股份相當于本公告日期該公司已發行股本約2.06%及經配發及發行認購股份擴大后該公司已發行股本約2.02%。售價每股17.00港元，較股份于最后交易日在聯交所所報收市價每股18.46港元折讓約7.91%。

認購股份將根據股東于股東周年大會通過的決議案授予董事配發、發行及處理股份的一般授權配發及發行。根據一般授權，該公司獲授權發行最多約2.76億股股份。于本公告日期，該公司概無根據一般授權發行股份。因此，認購事項毋須取得股東批準。

賣方主要從事投資控股，為于英屬處女群島注冊成立的英屬處女群島商業公司，亦為公司的控股股東。

董事認為配售事項及認購事項乃公司籌集資金同時擴闊其股東基礎及資金基礎的機會。

預計該公司自認購事項收取的所得款項總額及所得款項凈額(經扣除所有成本及費用)將分別約為5.1億港元及5億港元。約80%將用作償還貸款;及約20%或將用作一般營運營金。

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