ESR(01821)公布，俄鋁(00486)公布，該公司建議發行合共最多價值1000億盧布的交易所買賣債券(“債券發行1”)及合共最多價值人民幣40億元的交易所買賣債券(“債券發行2”)(債券發行1及債券發行2(“債券”)。

債券將在俄羅斯發行及配售予承配人。概無債券將在香港、美國、澳洲、加拿大或日本發售予公眾人士。債券未曾及不會根據1933年美國證券法(或經不時修訂的同等法律)(“證券法”)登記。彼等不得在美國發售或出售，惟獲豁免證券法的登記規定，或屬不受有關規定限制的交易則除外。

債券發行1的本金總額最多將為1000億盧布，債券發行2的本金總額最多將為人民幣40億元。

Joint Stock Company“RUSAL Krasnoyarsk Aluminium Smelter”及╱或Joint Stock Company“RUSAL Sayanogorsk”(均為該公司間接全資附屬公司)將就債券作出不可撤回要約。

該公司將稍后視乎市況就配售作出最終決定。債券的承配人選擇及關鍵參數亦仍然有待該公司總經理最終批準后方可作實。該公司將申請債券在莫斯科證券交易所上市。債券并無亦不會尋求在香港上市。

發行債券目的是確保該公司有能力籌集資金作一般公司用途，包括通過債務資本市場再融資及為資本開支提供資金。

倘配售債券，該公司現擬運用債券所得款項作一般公司用途，包括再融資及為資本開支提供資金。該公司或會因應市況及情況變化調整其發展計劃，故可能會重新分配發行債券所得款項用途。

關鍵詞： 俄鋁發行盧布交易所買賣債券 俄羅斯發行 債券發行 債務資本市場再融資