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首予時代電氣“買入”評級 IGBT新興業務放量提振業績表現

2022-06-20 09:16:58來源:智通財經

開源證券發布研究報告稱,首予時代電氣(03898)“買入”評級,預計2022-24年營收為163/180/214億元(同比+8%/10%/19%),歸母凈利潤為22/26/30億元(同比+8%/18%/15%)。作為國內軌交牽引設備龍頭,傳統軌交業務復蘇,IGBT新興業務放量有望提振整體業績表現。

報告中稱,公司IGBT產品覆蓋750v-6500v全電壓等級,在軌道交通等高壓應用領域具有明顯優勢,2022Q1以10萬套位列國內車用功率模塊裝機量第五,份額9%;相比國內同業,IGBT模塊產品結構更優,大多數產品供應A級以上車型。該行預計其2022年IGBT收入將達19.3億元,其中車用IGBT收入有望大幅增長至10億元以上,占比52%,成為IGBT業務增長的主要來源:此外,光伏IGBT收入有望凈增超1億元,其他中低壓產品(風電和工控)有望保持雙位數增長。

關鍵詞: 時代電氣投資評級 IGBT新興業務 國內軌交牽引設備龍頭 國內車用功率模塊裝機量

責任編輯:孫知兵

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