周一，三大股指早盤均走高，納指一度上漲近2%，但隨著10年期美債收益率升至3%以上，市場回吐部分漲幅，最終三大指數小幅收漲。光伏和中概股全天領漲，納斯達克金龍中國指數最高漲超8%。投資者衡量本周歐央行決策和美國CPI通脹數據，10年期美債收益率三周來首次重回3%，10年期英債收益率升9個基點至八年高位。日元兌美元跌至20年最低，美元指數站穩102上方。美債和美元施壓令黃金失守1850美元，需求改善抬升倫敦金屬，倫銅漲2%倫鎳漲5.6%。

【美股】截至收盤，道瓊斯指數漲0.05%，報32915.78點;標普500指數漲0.31%，報4121.43點;納斯達克指數漲0.40%，報12061.37點。大型科技股多數上漲，蘋果(AAPL.US)漲0.52%，亞馬遜(AMZN.US)漲1.99%，Meta(FB.US)漲1.82%，谷歌(GOOGL.US)漲2.14%，微軟(MSFT.US)跌0.47%，奈飛(NFLX.US)跌0.92%。熱門中概股普遍上漲，阿里巴巴(BABA.US)漲6.22%，京東(JD.US)漲6.53%，拼多多(PDD.US)漲5.60%，嗶哩嗶哩(BILI.US)漲5.46%，愛奇藝(IQ.US)漲12.59%，滴滴(DIDI.US)漲24.33%，BOSS直聘(BZ.US)19.93%，富途(FUTU.US)漲18.56%，大全新能源(DQ.US)漲12.07%。美國光伏股大漲，Sunrun(RUN.US)最高漲超15%至兩個月高位，SunPower(SPWR.US)最高漲近9%至一個半月新高，Enphase Energy(ENPH.US)最高漲9.7%至兩個月高位。晶科能源(JKS.US)最高漲10.7%，阿特斯太陽能(CSIQ.US)最高漲9.8%。Array Technologies(ARRY.US)最高漲近26%。

【歐股】德國DAX30指數漲1.34%，英國富時100指數漲1.00%，法國CAC40指數漲0.98%，歐洲斯托克50指數漲1.45%。

【亞太股市】日經225指數漲0.56%，韓國KOSPI指數漲0.44%，富時新加坡海峽時報指數跌0.17%，越南VN30指數跌0.03%，印度尼西亞雅加達綜合指數跌1.20%，泰國SET指數跌0.10%，印度孟買30指數跌0.17%。

【外匯】截至周三美股收盤，追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)漲0.22%，報102.40。美元兌日元最高升超90點或漲0.7%，日高上逼131.80，刷新20年最高。歐元兌日元也升至七年新高。

【加密貨幣】加密貨幣普漲。截至美股收盤，比特幣漲近4%，重回3.1萬美元上方;以太坊一度升破1900美元。

【黃金】黃金連跌兩日。COMEX 8月黃金期貨收跌0.3%，報1843.70美元/盎司，失守1850美元整數位。

【原油】國際油價從三個月高位轉跌。WTI日內一度漲1.8%至日高121美元，創三個月新高，美股盤初轉跌并一度失守118美元。布倫特也一度漲1.8%上逼122美元，美股盤初轉跌后一度失守119美元，從兩個半月新高回落。WTI 7月原油期貨收跌0.27美元，跌幅0.31%，報118.50美元/桶。布倫特8月期貨收跌0.21美元，跌幅0.17%，報119.51美元/桶。

【基礎金屬】需求前景改善，倫敦基本金屬普漲。LME期銅收漲246美元或漲2.6%，報9745美元/噸，重上9700美元整數位，盤中曾升至4月29日以來的最高并突破9800美元。LME期鉛升破2200美元，LME期鎳收漲1582美元或漲5.6%，并升破2.9萬美元。LME期錫收漲679美元或漲1.9%，升破3.5萬美元。LME期鋅收漲8.50美元，報3864.50美元/噸。LME期鋁漲63.00美元，報2726美元/噸。

【宏觀消息】

RBC：經濟會放緩但不會衰退，下調標普500年底目標位。由于經濟增長放緩，RBC Capital Markets的分析師將2022年年底標普500指數的目標值下調至4700點，下調幅度達3.3%。Calvasina表示：在2022-2023年，我們將繼續承受經濟增長放緩的沖擊，但經濟并不會陷入衰退。此外，匯豐銀行和瑞士信貸早在今年5月時，就下調了部分作為基準的指數目標值。其背后的主要原因在于烏俄沖突可能會持續很久，以及油價創下歷史新高可能會打擊到全球經濟，并導致市場出現拋售潮。

印度尋求從俄羅斯石油公司增加俄油進口量。印度尋求增加俄羅斯石油進口量，印度國有煉油廠渴望從俄羅斯石油公司采購更多大幅折價的原油。據了解印度國有煉廠采購計劃的知情人士透露，它們正在集體敲定和獲取為期六個月的俄羅斯原油供應新合約。他們表示，將由俄羅斯石油公司交付，賣家勢將負責航運和保險事務。

美政府多舉力促清潔能源發展。當地時間周一，美國白宮發布聲明確認了媒體先前報道的有關本土清潔能源發展的措施。聲明中，拜登授權使用《國防生產法》(DPA)加速國內清潔能源技術的生產。另外，白宮官宣將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的太陽能組件給予24個月的關稅豁免。

美國證交會對全球第五大代幣幣安幣展開調查。據知情人士透露，美國證交會正在調查交易平臺幣安是否違反了證券規則，在其五年前剛剛起步時發行幣安幣(BNB)。美國證交會的審查深入調查了該公司及其BNB代幣的發展起點。知情人士說，調查人員正在調查2017年幣安的首次代幣發行(ICO)是否相當于出售了一種本應在該機構注冊的證券。對幣安來說，對BNB成立之初的審查可能是一件令人不安的事情，因其在華盛頓面臨多項調查。美國證交會已經對ICO采取了數十項執法行動。

【個股消息】

蘋果(AAPL.US)WWDC：全產品操作系統升級，M2芯片攜手新款MacBook亮相。當地時間周一，蘋果2022年全球開發者大會(WWDC)在美國舊金山舉行。在本次發布會上，除了全面升級麾下硬件產品的操作系統外，蘋果還公布了Apple Pay Later(蘋果版先買后付)、新的M2芯片以及搭載M2芯片的MacBook等軟硬件產品。

推特(TWTR.US)：已與馬斯克合作和分享信息，計劃按照商定價格完成交易。當地時間周一，推特表示，公司已經與馬斯克合作和分享信息，未來也將繼續，以按照并購協議的條款完成交易。推特強調，計劃與馬斯克完成交易，并按照商定的價格和條款執行并購協議。

微軟(MSFT.US)被曝大幅放慢公司招聘。有媒體援引一封內部電子郵件和一位未具名直接知情人士的話報道，微軟正在全公司范圍內大幅放慢招聘新員工的步伐。亞馬遜前高管Charlie Bell領導的網絡安全團隊將在7月開始的財年裁員至200人。一位知情人士對媒體透露，Bell之前提到他的計劃是在2023財年將其團隊擴大4,000人。一位發言人稱，公司未來一年將繼續增加員工數量，并進一步關注資源去向。

Meta(FB.US)任命首席信息安全官。Facebook母公司Meta宣布任命公司副總裁Guy Rosen擔任首席信息安全官(CISO)一職。Rosen于2013年加入Facebook，他此前負責該公司的產品安全和誠信工作。Meta首席執行官克·扎克伯格表示，此舉是提升安全工作的又一步，將加強Meta在安全問題上的領導和治理。

索尼(SONY.US)總裁：與本田(HMC.US)的電動汽車合資企業可能IPO。據日經，索尼總裁兼CEO吉田健一郎表示，索尼計劃與本田汽車成立的合資企業可能會公開發行股票。他在接受采訪時稱：“我們一致認為，從長遠來看，讓合資企業獨立更好，而不是將其置于索尼或本田之下。”被問及該合資企業IPO或將股份出售給其他公司的可能性時，吉田健一郎說：“這是可能的。”索尼和本田汽車計劃在今年年底前成立一家合資企業，目標2025年銷售首款電動汽車。索尼將開發車載軟件和電影音樂等娛樂內容，本田將提供車輛自身硬件與安全功能。

【大行評級】

花旗：將美光科技(MU.US)目標價由120美元下調至100美元，維持“中性”評級。

花旗：維持理想汽車(LI.US)“買入”評級，目標價26.8美元

巴克萊：將Lululemon(LULU.US)目標價從450美元下調至435美元，維持“增持”評級。

大摩：予特斯拉(TSLA.US)“增持”評級，目標價1300美元

關鍵詞： 美債收益率 納斯達克金龍中國指數 中概股全天領漲 英債收益率