11月14日晚，電投能源（002128）公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)國(guó)家電投集團(tuán)內(nèi)蒙古能源有限公司（簡(jiǎn)稱“內(nèi)蒙古公司”）持有的白音華煤電100%股權(quán)，交易價(jià)格為111.49億元。同時(shí)，電投能源擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

來(lái)源：公司公告

此次交易屬于國(guó)家電投集團(tuán)內(nèi)部資源整合，旨在強(qiáng)化煤電協(xié)同效應(yīng)，提升電投能源煤炭產(chǎn)能及區(qū)域能源保供能力。交易完成后，電投能源煤炭產(chǎn)能將增至約6000萬(wàn)噸/年，進(jìn)一步鞏固其煤電鋁一體化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人發(fā)生變化。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

(資料圖)

數(shù)據(jù)顯示，11月14日，公司股價(jià)收?qǐng)?bào)28.63元/股，漲幅為0.81%，市值約642億元。

交易價(jià)格為111.49億元

電投能源11月14日披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)。

本次交易由發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金組成。其中，上市公司募集配套資金以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提，但發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的對(duì)象為內(nèi)蒙古公司，內(nèi)蒙古公司以其所持有的標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。按照發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)除息后的發(fā)行價(jià)格14.77元/股計(jì)算，上市公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行的股票數(shù)量為6.49億股，占本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)后（不考慮募集配套資金）公司總股本的22.46%。

來(lái)源：公司公告

發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定對(duì)象，募集配套資金金額為不超過(guò)45億元。募集配套資金用途分別為國(guó)家電投內(nèi)蒙古白音華自備電廠可再生能源替代工程300MW風(fēng)電項(xiàng)目，白音華鋁電公司500kA電解槽節(jié)能改造項(xiàng)目，露天礦智能化改造及礦用裝備更新項(xiàng)目，支付本次重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)，標(biāo)的資產(chǎn)補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還貸款。

白音華煤電主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭業(yè)務(wù)、電解鋁業(yè)務(wù)和發(fā)電業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為煤炭、電解鋁和電力。

本次重組的交易對(duì)方中，內(nèi)蒙古公司系上市公司實(shí)際控制人控制的關(guān)聯(lián)方，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。交易完成后，白音華煤電將成為上市公司子公司。

前三季度凈利潤(rùn)同比下滑

依據(jù)電投能源2025年半年報(bào)，公司主要涉及生產(chǎn)銷售煤炭、鋁、火電及光伏風(fēng)電新能源等業(yè)務(wù)。

煤炭產(chǎn)品方面，主要銷售給內(nèi)蒙古、吉林、遼寧等地區(qū)燃煤企業(yè)，用于火力發(fā)電、煤化工、地方供熱等方面。公司核定產(chǎn)能4800萬(wàn)噸/年，經(jīng)過(guò)多年耕耘，已成為大東北地區(qū)褐煤銷售龍頭企業(yè)，煤炭產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，銷售服務(wù)體系成熟，品牌形象根深蒂固，形成了比較穩(wěn)定的用戶群和市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。

今年前三季度，電投能源共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約224.03億元，同比增長(zhǎng)2.72%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約41.18億元，同比下降6.40%。

來(lái)源：公司三季報(bào)

公司11月14日發(fā)布的公告提到，上述重組交易前上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷售煤炭、鋁及電力產(chǎn)品等業(yè)務(wù)。交易完成后，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。

公告稱，本次收購(gòu)預(yù)計(jì)將較大幅度提升公司資產(chǎn)及負(fù)債。以2025年6月30日為基準(zhǔn)，本次交易完成前電投能源資產(chǎn)總額為549.79億元，交易完成后增至800.79億元，增加251億元；負(fù)債總額從149.89億元增至333.18億元，增加183.29億元；歸屬母公司股東所有者權(quán)益從358.07億元增至422.17億元，增加64.10億元；歸母凈利潤(rùn)從27.87億元增至35.49億元，增加7.62億元；資產(chǎn)負(fù)債率從27.26%增至41.61%；公司每股收益小幅降低，從1.24元/股降至1.23元/股。

公司公告稱，交易完成后，上市公司的資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入、歸屬于母公司的凈利潤(rùn)等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)計(jì)將得到提升。

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