數科集團：擬全球發(fā)售約1.56億股香港公開發(fā)售占10%

2022-09-13 09:12:14來源：智通財經

數科集團(02350)于2022年9月13日-9月16日招股，擬全球發(fā)售約1.56億股(其中包括1.25億股新股份及3125萬股待售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定))，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配售權。每股發(fā)售價0.80港元-0.86港元，每手5000股，股份預計將于2022年9月26日上午九時正開始在香港聯交所買賣。

該公司是一間于香港成立的資訊科技解決方案供應商，主要從事于中國香港分銷資訊科技產品以及于中國、中國香港及中國澳門提供系統(tǒng)整合解決方案。在資訊科技行業(yè)的價值鏈上，公司經營分銷業(yè)務，作為授權分銷商向資訊科技產品廠商采購資訊科技產品再分銷予下游經銷商;并經營系統(tǒng)整合解決方案業(yè)務，作為系統(tǒng)整合解決方案供應商向授權分銷商採購資訊科技產品，整合成定制的系統(tǒng)整合解決方案再轉售予終端用戶。

該公司于2019╱2020財政年度、2020╱2021財政年度、2021╱2022財政年度的總收益分別約為3.32億港元、3.87億港元、6.32億港元;年內溢利分別為2610.9萬港元、2477.6萬港元、4725.8萬港元。

假設超額配股權未獲行使，且發(fā)售價為每股股份0.83港元，全球發(fā)售凈籌約為6870萬港元，其中約55.3%將用于擴充公司的分銷業(yè)務;約20.4%將用于擴充公司的系統(tǒng)整合解決方案業(yè)務;約7.7%將用于設立新集中式服務部門以提供資訊科技維護及支援服務;約4.4%將用于升級公司的設備、軟件、硬件及 ERP系統(tǒng)以支持公司的業(yè)務拓展; 約2%將用于加大市場營銷力度及提升品牌知名度;或約10.2%將用作一般營運資金。

另外，公司已與基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發(fā)售價認購總金額3300萬港元可購買的若干數目的發(fā)售股份。基石投資者包括：鄭穩(wěn)偉、洪光椅、黃焯添、EC InfoTech Limited、亞洲聯網集團管理有限公司。