受歐洲電價狂飆及極端天氣等原因影響，英國屋頂光伏產業迎來有史最強銷售狂潮。而近日據報道，日本也考慮要求該國家庭從2025年開始安裝屋頂光伏面板。隨著政策紅利的不斷推進，機構指出，BIPV潛在市場龐大，今年我國光伏組件出口需求將受極大刺激，分布式光伏迎來藍海市場。

8月隨著天然氣、電力等能源價格飆升，英國當地屋頂光伏產業迎來了有史以來最強勁的銷售狂潮，近些日子每周都有3000余起安裝太陽能板的施工正在英國家庭的房頂上進行，與兩年前的夏天相比翻了足足三倍。據報道，日本東京都計劃都內新建的獨棟住宅都要配裝光伏面板，以幫助實現到2030年將溫室氣體排放削減一半的目標。將在12月的東京都議會上提出修改相關條例的方案。條例通過后，將經過2年的公示期后開始實施。

在全球“碳中和”政策引領下，全球44個國家宣布碳中和目標，美國承諾2035年實現無碳發電，歐盟承諾在2030年溫室氣體排放將比1990年減少至少55%。基于全球各國碳中和目標的追逐，光伏產業作為新能源的一種受到各國政策的大力扶持。

據悉，特斯拉正開發新版本的太陽能屋頂，如果測試順利，特斯拉預計將在今年年底重新安裝時推出新版太陽能屋頂。美國近期光伏政策迎來重大利好，歐盟、中國均已出臺政策推進屋頂光伏。

國內方面，5月6日，中共中央、國務院印發《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》，在有條件的地區推進屋頂分布式光伏;7月13日，《城鄉建設領域碳達峰實施方案》發布，要求推進建筑太陽能光伏一體化建設，到2025年新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。

國際方面，歐盟的REPowerEU方案提出，到2026年，歐盟所有屋頂面積大于250平方米的新建公共建筑和商業樓，必須強制安裝屋頂光伏;到2027年，所有滿足條件的現存建筑屋頂必須強制安裝光伏;到2029年，所有新建的住宅樓必須安裝屋頂光伏。

今年以來，全球市場對光伏產品的需求旺盛，光伏產業一片火熱。浙商證券研報指出，隨著海內外光伏裝機需求的增長，以及N型技術迭代帶來的產品溢價，組件市場空間快速增長，預計2025年組件需求量將達到約576GW，2021-2025年CAGR約30%。

中國光伏行業協會發布的數據顯示，上半年多晶硅、硅片、電池、組件產量同比增長均在45%以上。上半年我國光伏發電新增裝機30.88吉瓦(GW)，同比增長137.4%。與此同時，海外光伏市場需求持續旺盛，光伏產品呈現量價齊升態勢，出口額再創新高。目前，我國光伏組件產量全球占比超過四分之三，累計裝機容量穩居世界第一。

從出口來看，根據CPIA數據，我國作為光伏組件第一大出口國，2018-2021年出口量復合年均增長率為33.9%。7月逆變器出口金額環比增長23.0%，超市場預期;光伏電池(含組件)出口同比增長118.8%，環比增長3.42%;1-7月中國累計組件出口約99.2GW，同比增長90.2%。

2021年我國組件出口地主要以荷蘭24.3%、巴西12.2%、印度10.3%、日本6.5%(排名第四)、澳大利亞5.2%等地為主。而歐洲為2022年中國出口組件最主要市場，7月自中國進口了9.13GW的組件，目前累計進口來到了51.5GW，占中國今年總出口的55%。東亞前海證券表示，考慮到歐洲本土制造的高成本以及建立完整供應鏈需要較長時間，歐洲的組件來源仍大幅依賴中國進口，中短期內歐洲仍有望是中國組件廠商最大的出口市場。

光大證券認為，歐洲市場是光伏主流企業的正面戰場，也是盈利能力較強的區域。光伏市場規模擴張的趨勢將是長期的，是建立在地緣政治基礎上的能源結構調整。考慮到能源危機的急迫性，深入布局歐洲光伏市場的企業有望獲取超額收益。建議關注布局歐洲市場的光伏產業鏈企業：1)組件環節：隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、橫店東磁;2)逆變器環節：陽光電源、錦浪科技、固德威;3)戶用儲能：派能科技、科士達。

相關概念股：

天合光能(688599.SH)：曾為日本最大太陽能電站供應116兆瓦組件，儲能電池系統榮獲日本JET證書。公司已推出了原裝BIPV系統解決方案--天合藍天·天能瓦;2021年底電池片、組件產能達35GW、50GW，N型電池領域技術積淀深厚，目前已啟動鹽城8GWTOPCon電池擴產。

晶科能源(688223.SH)：太陽能光伏組件是公司生產環節的終端產品,也是公司面向市場的主要產品,客戶群體為全球范圍內光伏電站投資商、開發商、承包商以及分布式光伏系統的經銷商。

橫店東磁(002056.SZ)：公司光伏組件主要出口至歐洲，今年一季度，公司約70%的組件出口至歐洲，到二季度，該項數據攀升至80%左右。

清源股份(603628.SH)：是光伏屋頂核心上市公司，公司光伏屋頂產品已覆蓋全球30多個國家，累計銷售超12GW，創下連續十一年澳洲屋頂光伏市場占有率第一的記錄。

拓日新能(002218.SZ)：公司在光伏屋頂電站項目設計及建設方面積淀了豐富的經驗，具備承建屋頂光伏電站的能力。組件為第一大業務板塊,公司的組件產品出口主要圍繞巴西、印度、中東、歐洲國家等。

亞瑪頓(002623.SZ)：為隆基股份“隆頂”、特斯拉光伏屋頂Solar Roof主要供應商，受益特斯拉逐步將太陽能屋頂業務擴展到歐洲。

關鍵詞： 光伏產業 日本擬2025年安裝屋頂光伏面板 光伏組件出口 分布式光伏