7月3日，據(jù)澎湃新聞從珠海萬達(dá)商管的投資者處了解到，大連萬達(dá)集團(tuán)方面對投資者表示，此前證監(jiān)會中止大連萬達(dá)商業(yè)60億元公司債券注冊程序是因為大連萬達(dá)集團(tuán)旗下珠海萬達(dá)商管在香港上市的申請仍在審核過程中，待在香港上市進(jìn)展方面有反饋之后才恢復(fù)債券申請審核。

(相關(guān)資料圖)

據(jù)上述投資者表示，萬達(dá)方面稱是經(jīng)過多方商量之后決定中止該筆債券的發(fā)行。

截至發(fā)稿時，萬達(dá)方面并未對此說法作出回復(fù)。

該筆債券為大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券，品種為小公募，擬發(fā)行金額為60億元，發(fā)行人為萬達(dá)商管集團(tuán)，承銷商/管理人為國泰君安、開源證券。

3月21日，證監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司(下簡稱萬達(dá)商管集團(tuán))向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請文件的問詢函。

問詢函顯示，證監(jiān)會依法對上海證券交易所報送的關(guān)于萬達(dá)商管集團(tuán)面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的審核意見、注冊申請文件及相關(guān)審核資料進(jìn)行了審閱，形成如下意見：

根據(jù)申報材料披露，萬達(dá)商管集團(tuán)子公司珠海萬達(dá)目前正申請在港交所上市，若不能于2023年底成功上市，萬達(dá)商管集團(tuán)需向上市前投資者支付約300億元股權(quán)回購款。

證監(jiān)會要求萬達(dá)商管集團(tuán)進(jìn)一步補(bǔ)充說明子公司珠海萬達(dá)上市進(jìn)展情況，并評估上述事項對發(fā)行人短期償債能力的影響。請主承銷商對上述事項進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見。

根據(jù)申報材料披露，近三年及一期（2020年、2021年、2022年和2023年1-3月），萬達(dá)商管集團(tuán)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-245億元、-320億元、-113億元和-182億元。

證監(jiān)會要求萬達(dá)商管集團(tuán)補(bǔ)充說明籌資活動現(xiàn)金流量凈額持續(xù)大額為負(fù)的原因及合理性，并評估對本次債券償付的影響。請主承銷商對上述事項進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見。

6月28日，中國證監(jiān)會發(fā)布了公司債券發(fā)行注冊程序中止通知書。

根據(jù)通知書顯示，“2023年6月9日，我會收到你公司(大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)）和主承銷商國泰君安證券股份有限公司、開源證券股份有限公司分別提交的《關(guān)于中止大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行公司債券注冊程序的申請》。根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第二十九條和《中國證券監(jiān)督管理委員會行政許可實(shí)施程序規(guī)定》第四十條的有關(guān)規(guī)定，我會決定中止你公司公開發(fā)行公司債券注冊程序。”

萬達(dá)商管2023年上半年新開業(yè)萬達(dá)廣場12個，累計開業(yè)484個。2023年上半年總租金收入263.2億元，同比增長4.5%；凈租金130.1億元，同比增長7.2%；可比萬達(dá)廣場凈租金同比增長3.8%。出租率98.2%，租金收繳率100%。

珠海萬達(dá)商管曾在2021年10月21日、2022年4月22日、2022年10月25日三次向港交所遞交上市申請，在2023年4月25日，珠海萬達(dá)商管的第三份招股書失效。

6月28日晚間，珠海萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司第四次在港交所提交IPO招股書。

根據(jù)珠海萬達(dá)商管更新后的資料顯示，2020年、2021年及2022年，珠海萬達(dá)商管的收入分別為171.96億元、234.81億元及271.2億元。毛利分別為63.43億元、105.21億元和129.83億元；凈利潤分別為11.12億元、35.12億元及75.33億元。從招股書來看，珠海萬達(dá)商管的資產(chǎn)負(fù)債率在逐年降低，由2020年的95.8%降至2022年的68.4%。

從2015年起，珠海萬達(dá)商管開始以輕資產(chǎn)模式管理獨(dú)立第三方商業(yè)廣場。截至2022年12月31日，珠海萬達(dá)商管管理的商業(yè)廣場中，184個由獨(dú)立第三方擁有，占在管商業(yè)廣場總數(shù)的39%。截至2022年12月31日，珠海萬達(dá)商管是中國唯一向獨(dú)立第三方大規(guī)模輸出管理的商業(yè)運(yùn)營公司。

截至2022年12月31日，珠海萬達(dá)商管管理472個商業(yè)廣場，在管建筑面積達(dá)6560萬平方米。2020年、2021年及2022年，珠海萬達(dá)商管的在管商業(yè)廣場(不包括停車位)平均出租率為98.6%。截至2022年12月31日，珠海萬達(dá)商管有181個儲備項目，包括163個獨(dú)立第三方項目。

編輯：羅浩

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