銀行年報披露已經接近尾聲，一季報接力，目前已經有常熟銀行、平安銀行和蘇州銀行披露了一季報，凈利潤均保持雙位數正增長。

據統計，4月28日、29日將是一季報集中披露期，這兩日有超過30家銀行披露一季報。由于去年多次降息降準，凈息差持續收窄，因此凈息差成為一季報的關注點。

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三家銀行披露一季度業績報

臨近4月下旬，上市銀行將密集披露2023年一季報。平安銀行4月24日發布2023年一季度業績報告。報告顯示，一季度，平安銀行實現營業收入450.98億元，同比下降2.4%，主要是持續讓利實體經濟、凈息差有所下降，以及債券和外匯市場波動等因素影響。報告期末，該行實現凈利潤146.02億元，同比增長13.6%。

從平安銀行2023年一季度經營業績重點表現來看，該行經營業績保持穩健。2023年3月末，平安銀行資產總額為54558.97億元，較上年末增長2.5%，發放貸款和墊款本金總額34394.84億元，較上年末增長3.3%；負債總額50091.52億元，較上年末增長2.5%，其中，吸收存款本金余額34692.38億元，較上年末增長4.7%。

3月末，得益于資本精細化管理、凈利潤增長等因素，該行核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率分別為8.91%、10.66%及13.26%，較上年末分別上升0.27、0.26及0.25個百分點，均滿足監管達標要求。

截至3月末，該行不良貸款率1.05%，與上年末持平；逾期貸款余額占比1.53%，較上年末下降0.03百分點；撥備覆蓋率290.40%，較上年末上升0.12個百分點，風險抵補能力保持良好。

4月20日，常熟銀行發布了A股銀行首份一季報。2023年第一季度，該行實現營業收入24.10億元，同比增長13.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.95億元，同比增長20.60%。

截至2023年一季度末，常熟銀行總資產為3169.66億元，較上年末增長10.10%；貸款總額2045.40億元，較年初增長5.74%；存款總額2402.26億元，較年初增長12.55%。資產質量方面，報告期末該行不良貸款率為0.75%，較年初下降0.06個百分點；撥備覆蓋率為547.30%，較年初提升10.53個百分點。

浙商證券研報指出，常熟銀行業績高增的主要支撐力來自于規模高增、息差穩定、部分普惠補貼到賬，不良率、撥備覆蓋率均為上市以來最佳水平，充足的撥備為利潤釋放打下基礎。

報告期末該行凈息差為3.02%，與2022年末持平。不過在銀行業整體息差承壓的背景下，常熟銀行近年來息差也有所收窄。數據顯示，2020～2022年該行凈息差分別為3.18%、3.06%和3.02%。

華泰證券分析師沈娟表示常熟銀行作為小微金融龍頭，短期來看，隨經濟預期持續修復，零售小微需求將逐步回暖，驅動信貸高增；外部小微競爭壓力趨緩，公司小微信貸議價能力優勢將進一步顯現。長期來看，常熟銀行小微護城河優勢突出，異地拓張空間廣闊，既有模式有望成功復制；此外公司財富管理戰略亦在加速布局，有望進一步增厚中收。

蘇州銀行的一季報顯示，該行一季度實現營業收入31.58億元，同比增長1.58億元，增幅5.26%；實現凈利潤13.51億元，比上年同期增長2.43億元，增幅21.91%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤12.96億元，同比增長2.24億元，增幅20.84%；基本每股收益0.32元，同比增加10.34%。

截至3月末，蘇州銀行資產總額5549.86億元，較年初增加304.38億元，增幅5.80%；負債總額5130.63億元，較年初增加289.76億元，增幅5.99%；各項貸款2686.41億元，較年初增加180.07億元，增幅7.18%；各項存款3531.07億元，較年初增加367.58億元，增幅11.62%。

資產質量方面，截至3月末，蘇州銀行不良貸款率0.87%，較年初下降0.01個百分點;撥備覆蓋率519.66%，較年初下降11.15個百分點，資產質量持續保持在穩定水平；核心一級資本充足率9.49%，一級資本充足率10.30%，資本充足率12.69%；流動性比例74.42%，流動性覆蓋率170.72%。

一季度息差或為全年壓力最大點

除了上述三家披露業績報的銀行之外，還有一家銀行披露了業績快報。瑞豐銀行發布2023年第一季度業績快報顯示，2023年1-3月，該行實現營業收入9.14億元，同比增長8.04%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.47億元，同比增長16.05%。截至2023年3月末，該行總資產1815.04億元，較年初增長13.71%；總貸款1088.13億元，較年初增長5.75%；總存款1342.94億元，較年初增長8.59%。資產質量方面，瑞豐銀行不良貸款率1.01%，較年初下降0.07個百分點；撥備覆蓋率285.69%，較年初提升5.19個百分點。

光大證券金融行業首席分析師王一峰測算，今年一季度銀行營收增速降至-3%，或為全年營收增速低點，而盈利增速將達到6.5%左右。展望二季度，預計上市銀行營收增速有望小幅爬坡，盈利增速繼續保持穩定。

據統計，一季報的披露高峰在4月28日至29日這兩日，有超過30家銀行會集中在這兩日披露一季報。

由于去年以來多次降息降準，因此凈息差成為眾多投資人關注的指標。

華福證券分析師李清荷表示，根據年報，除了農商行外，2022年其他幾類主要銀行的凈息差均呈現下降趨勢，而農商行雖然在2022年凈息差有小幅回升，但拉長時間來看，近年來凈息差下降明顯。2022年銀行業的凈息差大幅下滑，一是受2022年LPR利率多次下調影響，1年LPR從2021年12月的3.80%下調至2022年12月的3.65%，5年期LPR從2021年12月的4.65%下調至2022年12月的4.30%；二是受疫情影響，貸款項目儲備不足，各類銀行機構為爭奪有限的貸款資源而紛紛壓降貸款利率；三是受定期存款占比上升帶來的存款成本抬升影響，“M2同比增速-M1同比增速”表征定期存款占比的變化，可以看出2022年定期存款占比明顯抬升。

除了上述三個價格因素導致2022年銀行業的凈息差大幅下滑外，李清荷還認為，數量方面，2022年存款增速持續高于貸款增速，也進一步導致銀行的資產負債壓力加大，即負債高增，而資產增速明顯偏慢，導致盈利能力受到侵蝕。雖然當前銀行貸款利率處于歷史低位，雖然當前銀行凈息差水平不容樂觀，但考慮到當前仍處于疫情后恢復初期，經濟復蘇基礎尚不牢固，因此貸款利率不具備調升的基礎。而在貸款利率難以上調的約束下，為了改善銀行日益逼仄的凈息差，存款利率下調的必要性進一步提升。在近期某些省份中小銀行下調存款利率之后，有望出現更大范圍的存款利率下調。

王一峰判斷，一季度息差為全年壓力最大點，二季度小幅下降，下半年或小幅反彈。2022年，商業銀行凈息差為1.91%，較去年1到3季度2收窄3BP。其中，國有行收窄4BP，股份行、城農商行較前三季度大體持平。今年一季度，銀行業定價受資產負債兩端擠壓，預計息差大幅承壓，預估一季度上市銀行凈息差繼續下降10BP。

據悉，4月以來，廣東、湖北、陜西、河南等多個省份的中小銀行紛紛發布公告，下調人民幣存款掛牌利率，涉及活期存款、定期存款、大額存單等，不同期限調整幅度不同。

針對息差走勢，在此前召開的2022年度業績說明會上，常熟銀行副行長兼財務總監尹憲柱表示，2022年四季度凈息差下降的主要原因為四季度央行減息政策一次性影響，如果還原該影響，則全年凈息差3.09%，較年初提升3BP。展望2023年，常熟銀行貸款端將堅持“做小做散做信用”，同時優化存款結構，降低高息負債占比，控制負債端成本，預計全年息差有望保持穩定。

興業銀行首席經濟學家魯政委也表示，今年利率繼續調降的可能性不大，只有中長期存款利率通過自律機制有調降的可能。準備金還有下調的機會在下半年，但不標志放松，只是把短錢換成長錢而已，因為各種“粉”（MLF、SLF）等在公開市場都是短錢。

編輯：羅浩

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