本周，美國中期選舉結果以及周四將公布的美國10月CPI數據備受市場關注。風險情緒提振下，納指、標普500指數盤初一度迅速齊跌，道指則一路走高，最終周一美股波動收漲。美元指數跌向110至一周半低位。美債收益率止跌轉漲且短債收益率升幅更大：10年期基債收益率最高升超6個基點至4.22%，收復10月25日來過半跌幅;對貨幣政策更敏感的兩年期收益率最高升近8個基點至4.73%，逼近上周五所創4.883%的十五年新高。需求擔憂致油價走低。

【美股】截至收盤，道指漲423.78點，漲幅為1.31%，報32827.00點;納指漲89.27點，漲幅為0.85%，報10564.52點;標普500指數漲36.25點，漲幅為0.96%，報3806.80點。美股集體高開，但開盤不久后納指迅速轉跌，同標普500指數日內均在漲跌之間震蕩并在尾盤集體轉漲，道指則一路走高。明星科技股漲跌互現：蘋果(AAPL.US)收漲0.39%，微軟(MSFT.US)漲2.93%，Alphabet(GOOGL.US)漲2.21%;亞馬遜(AMZN.US)收跌0.49%，特斯拉(TSLA.US)跌逾5%并失守200美元、為2021年6月以來新低。芯片股尾盤有所反彈：高通(QCOM.US)收漲3.19%，英特爾(INTC.US)、AMD(AMD.US)、英偉達(NVDA.US)和美光科技(MU.US)均收漲約1%，臺積電(TSM.US)收漲0.45%。

【歐股】德國DAX30指數漲0.55%，英國富時100指數跌0.48%，法國CAC40指數漲0.00%，歐洲斯托克50指數漲0.56%。

【亞太股市】日經225指數漲1.21%，韓國KOSPI指數漲0.99%，越南VN30指數跌2.51%，印度尼西亞雅加達綜合指數漲0.81%，泰國SET指數跌0.17%，印度孟買30指數漲0.39%。

【外匯】美元連跌兩日至一周半來新低。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(DXY)跌0.60%，報111.21;日內最深跌0.70%。

【加密貨幣】主流加密數字貨幣多數走低，市值最大的比特幣跌超2%，收報20763.65美元/枚;第二大的以太坊跌近2%，收報1591.81美元/枚。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收漲0.2%，報1680.50美元/盎司，刷新逾三周高位。黃金現貨則失守1680美元關口，報1675.38美元/盎司。

【原油】對需求前景的擔憂超過美元走低對大宗商品價格的提振。WTI 12月原油期貨收跌0.88%，報91.79美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌0.66%，報97.92美元/桶。

【基礎金屬】倫敦基本金屬漲跌不一。LME期銅收跌2.3%，報7914美元/噸，從8月26日以來的兩個半月高位回落。LME期鋁收跌0.8%，報2337美元/噸，止步五日連漲。LME期鋅收漲0.4%，報2886美元/噸。LME期鉛收漲2%，報2036美元/噸，連漲五日再創兩周多新高。LME期鎳收跌1.7%，報23395美元/噸。LME期錫收漲0.4%，報18939美元/噸，連漲兩日且自10月下旬以來首次升破1.89萬美元。

【宏觀消息】

摩根士丹利“大空頭”：裁員周期真正開始，是我們看漲美股的關鍵要素。華爾街大空頭、摩根士丹利首席股票策略師Michael Wilson表示，企業需要先積極減少開支，隨后他才會對美國股市擁有更為樂觀的看法。“裁員周期真正開始，這實際上是我們看漲的關鍵要素之一，因為這意味著運營杠桿的出血將停止。”Wilson指出，市場對明年的盈利預期明顯過高，可能高了20%。據Layoffs.fyi的數據，隨著企業試圖控制不斷膨脹的開支，主要科技公司今年已宣布裁員約10萬人。Wilson認為，現實情況是，科技公司太多了，而且它們被高估了。不過Wilson并不認為科技業已死。“就支出趨勢而言，并不是科技已死，我們非常看好科技支出。”他還指出，大量優秀的科技公司會很好，個股方面有很多很好的機會。但Wilson未給出具體公司名稱。

美聯儲研究：美國貨幣政策松緊不能單看聯邦基金利率，實際情況緊得多。美國舊金山聯儲的一項研究發現， 根據一項替代指標的最新計算結果，美國的貨幣政策可能比單單利率這項指標所體現出來的情況要緊得多。該替代指標考慮了前瞻性指引和資產負債表。根據舊金山聯儲周一發布的每周經濟通訊中的分析，金融狀況隱含的美聯儲9月份基準政策利率高于5.25%，而實際目標區間為3%-3.25%，“替代指標顯示，貨幣政策最近的立場比只看聯邦基金利率這項指標所顯示的情況要緊得多。”

花旗和大摩：美聯儲加息周期進入成熟階段，不再看空新興貨幣。從花旗到摩根士丹利，基金經理們都在為通脹觸頂和美聯儲降低貨幣政策鷹派程度進行布局，他們首先關注的是新興市場貨幣。Luis Costa等花旗集團的策略師將該行模型投資組合中美元的觀點從超配降至中性，美債市場趨于平靜，以及美聯儲加息周期臨近尾聲，使其預計投資者將回歸新興市場貨幣，尤其是那些之前在投資組合中嚴重低配的貨幣。上周，摩根士丹利的James Lord和Filip Denchev等分析師將發展中國家貨幣兌美元的評級從看空調整為中性，稱對此類貨幣而言，最壞情況已經結束。

歐盟經濟專員：歐盟恐于冬季陷入萎縮。歐盟經濟專員Paolo Gentiloni表示，面臨能源危機和高通脹，歐盟經濟勢將在未來幾個月出現萎縮。“我們經歷了仍算積極的一個季度，不是明顯的好消息……但是，我們當然也知道，經濟正在放緩，至少冬季會出現萎縮。”在被問及即將發布的經濟預期時，歐盟委員會執行副主席Valdis Dombrovskis稱，“將顯示經濟進一步趨弱”，并確認通脹位于高位。然而，由于能源價格已經觸頂，且正在采取針對性措施來降低其價格，同時歐洲央行也在加息，他預計通脹將繼續放緩。

德國將在2023年投入830億歐元用于設定能源價格上限。德國財政部長林德納當地時間7日宣布，德國政府將在2023年投入830億歐元用于設定天然氣和電力價格上限。德國政府此前提出的2000億歐元一攬子紓困計劃將持續至2024年。按照該計劃，2023年的花費將占一半以上。除了上述830億歐元的支出外，德國政府還將花費150億歐元用于救助能源巨頭Uniper集團。

【個股消息】

移動游戲提振預訂量，動視暴雪(ATVI.US)Q3非GAAP每股收益超預期。財報顯示，動視暴雪Q3營收同比下降14%至17.8億美元，但高于分析師預期的17.1億美元;非GAAP每股收益為0.68美元，高于分析師預期的0.5美元。凈預訂量下降2.6%至18.3億美元，仍高于分析師平均預測的17億美元。動視暴雪稱，其移動平臺凈預訂量較上年同期增長20%，至約10億美元，反映出《糖果粉碎傳奇》和6月發行的《暗黑破壞神：不朽》等游戲的受歡迎程度。三季度游戲內凈預訂量為13.6億美元，同比增長13.3%。三季度動視暴雪的月活躍用戶(MAU)總計為3.68億。

Lyft(LYFT.US)Q3凈虧損擴大，Q4營收指引低于預期。財報顯示，共享出行巨頭Lyft Q3營收為10.5億美元，同比增長22%，略低于華爾街預期的10.6億美元;凈虧損4.22億美元，較去年同期的凈虧損9971.4萬美元大幅擴大;每股虧損1.18美元，去年同期每股虧損為0.3美元;調整后的EBITDA達到6620萬美元，好于分析師預測的6300萬美元，但低于上年同期的6730萬美元。此外，Lyft第三季度的活躍乘客人數達到2030萬，低于分析師預計的2110萬，也低于該公司在2019年底的2290萬活躍乘客基數。展望第四季度，Lyft預計營收為11.45億-11.65億美元，同比增長18%-20%，但低于華爾街預期的11.7億美元。截至發稿，Lyft周一美股盤后跌超14%。

二手車不再受青睞，Carvana(CVNA.US)兩天跌去將近50%。美國二手車電商平臺Carvana周一美股收跌超15.64%，刷新美國IPO以來收盤最低位至7.39美元;日內最深跌超23%，一度失守7美元并觸發交易熔斷。該股上周五因第三季度不佳而大跌近39%，創史上最大單日跌幅;其市值最近兩個交易日累計蒸發大約一半(累跌49%)，今年以來暴跌近97%。由于新冠肺炎疫情沖擊新車供應鏈、以及消費者對二手車的需求飆升，Carvana股價在2021年8月漲至歷史新高376.83美元。

特朗普暗示再度參選! Truth Social殼公司Digital(DWAC.US)收漲超66%。美國前總統特朗普于上周日暗示其可能會在2024年再次參選。特朗普于上周日在談到2024年再次競選總統時說發表評論稱：“我可能將不得不再次參選，請繼續關注。”受此消息影響，特朗普旗下Truth Social殼公司Digital(DWAC.US)股價于周一美股收漲66.48%，報29.10美元。

AMC院線(AMC.US)和Zoom(ZM.US)合作在部分影院提供會議室。AMC院線和Zoom周一宣布，他們將合作在美國一些AMC影院提供Zoom會議室。兩家公司目前預計在2023年某個時候，在多達17個美國主要市場的AMC影院推出Zoom Rooms。推出后，用戶將能夠在線預訂會議室，并選擇他們喜歡的影院和會議時間。AMC和Zoom將提供必要的設備，以實現功能齊全的Zoom Rooms體驗。

【大行評級】

富國銀行：業績增長面臨多重風險，下調好市多(COST.US)評級至“持有”，目標價由600美元下調至490美元。

RBC Capital：將Palantir(PLTR.US)目標價由6美元下調至5美元，維持“弱于大盤”評級。

BMO Capital：將PayPal(PYPL.US)目標價由137美元下調至109美元，維持“增持”評級。

Guggenheim：將DraftKings(DKNG.US)目標價由31美元下調至27美元，維持“買入”評級。

Truist：將Zillow Group(ZG.US)目標價由37美元下調至34美元，維持“持有”評級。

關鍵詞： 納指和標普500指數盤初齊跌 道指尾盤轉漲 美股波動收漲 短債收益率