烯石電車新材料(06128)公布，認購發售項下的固定美國預托股份的交割已于2022年8月19日(美國東部時間)發生。包銷商已促使不少于6名認購人按發售價每股美國預托股份2.50美元認購合共約469.57萬股美國預托股份(即根據代表比率計算9391.31萬股相關股份)，占緊隨交割后已發行普通股的14.78%。

有關認購發售項下的固定美國預托股份的所得款項總額約為1170萬美元。削減有關發售的包銷費用及預計開支后，有關認購發售項下的固定美國預托股份的所得款項凈額約為940萬美元。

該公司計劃使用上述所得款項凈額作以下用途：約330萬美元的所得款項凈額用于改進及擴建該集團石墨烯產品業務的生產設備;約300萬美元的所得款項凈額用于償還短期債務;及約310萬美元的所得款項凈額用于營運資金及一般公司用途。

該公司亦向包銷商授出可于生效日期后的45天內行使的超額配股權，可向該公司購買最多約70.43萬股額外美國預托股份(相當于合共總面值為約14.09萬港元的1408.69萬股相關股份)以彌補超額配發(如有)。

關鍵詞： 烯石電車新材料 認購發售項下的固定美國預托股份 超額配股權 石墨烯產品業務