全球發(fā)售占10%！法拉帝擬全球發(fā)售8358萬(wàn)股股份

法拉帝(09638)于2022年3月22日-25日招股，擬全球發(fā)售8358萬(wàn)股股份，香港公開發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股21.82港元-28.24港元，每手100股，預(yù)期股份于2022年3月31日(星期四)上午九時(shí)正開始于聯(lián)交所買賣。

此外，公司已與陽(yáng)光保險(xiǎn)、三亞發(fā)控、海南自貿(mào)港基金、海南金控及海法控股簽訂了基石投資協(xié)議，其將分別認(rèn)購(gòu)4000萬(wàn)美元、2800萬(wàn)美元、2100萬(wàn)美元、2100萬(wàn)美元及1950萬(wàn)美元的發(fā)售股份，合計(jì)1.295億美元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份25.03港元且超額配股權(quán)未獲行使，估計(jì)全球發(fā)售凈籌約19.44億港元。68%將用于擴(kuò)大產(chǎn)品組合，進(jìn)一步推動(dòng)卓越的端到端運(yùn)營(yíng);24%用于強(qiáng)化獨(dú)特的輔助服務(wù)組合并擴(kuò)大最具潛力的垂直分部;8%將用于進(jìn)一步發(fā)展品牌推廣活動(dòng)以及用于其他一般企業(yè)用途。

據(jù)悉，該公司是全球豪華游艇行業(yè)的公認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)者，擁有一組歷史悠久的標(biāo)志性品牌以及卓越的高端制造能力。作為歷史最悠久的意大利豪華游艇生產(chǎn)商之一，自1968年成立業(yè)務(wù)以來(lái)，公司一直在收購(gòu)及整合其他領(lǐng)先的游艇品牌及生產(chǎn)設(shè)施，在引領(lǐng)全球豪華游艇業(yè)的發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用。公司的七個(gè)品牌 — Riva、Wally、Ferretti Yachts(法拉帝游艇)、Pershing、Itama、CRN及Custom Line — 為全球公認(rèn)的奢華、獨(dú)特、意大利設(shè)計(jì)、品質(zhì)、工藝、創(chuàng)新及性能的象徵。

公司將產(chǎn)品分為三類，即復(fù)合材料游艇、專門定制游艇和超級(jí)游艇。三類產(chǎn)品主要差異在于尺寸、船體所用材料、定制程度、建造方式和要求交貨時(shí)間。

于2018年-2020年，分別實(shí)現(xiàn)收益約6.31億歐元、6.78億歐元及6.38億歐元;公司股東應(yīng)占溢利分別為3072萬(wàn)歐元、2662.8萬(wàn)歐元及2200.6萬(wàn)歐元;于2021年前9個(gè)月實(shí)現(xiàn)收益約6.93億歐元，公司股東應(yīng)占溢利3211.1萬(wàn)歐元。

截至2022年2月28日，公司的累積訂單總額為12.72億歐元。于截至2022年2月28日止兩個(gè)月期間，新訂單為3.08億歐元。

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