周三，由于油價持續上漲引發了對通脹以及央行采取措施遏制通脹的擔憂，三大股指集體收跌，不過熱門中概股逆市上漲，連升三日表現出色。通脹擔憂推動10年期美債收益率重上3%。需求改善戰勝美國庫存增加，國際油價漲超3%一度集體升破123美元，美汽油再新高。加息預期推漲美元，日本央行寬松預期令日元再創二十年新低，土耳其里拉創近六個月新低。

【美股】截至收盤，道瓊斯指數跌0.81%，報32910.90點;標普500指數跌1.08%，報4115.77點;納斯達克指數跌0.73%，報12086.27點。大型科技股漲跌不一，蘋果(AAPL.US)跌0.50%，亞馬遜(AMZN.US)跌1.48%，微軟(MSFT.US)跌0.77%，Meta(FB.US)漲0.51%，谷歌(GOOGL.US)漲0.04%，奈飛(NFLX.US)漲2.12%。芯片股表現不佳。費城半導體指數跌2.4%，英特爾(INTC.US)跌5.28%，AMD(AMD.US)跌3.21%，英偉達(NVDA.US)跌1.45%，高通(QCOM.US)跌2.06%。熱門中概股連續三個交易日大幅上漲，阿里巴巴(BABA.US)漲14.67%，京東(JD.US)漲7.66%，拼多多(PDD.US)漲9.73%，嗶哩嗶哩(BILI.US)漲5.99%，新東方(EDU.US)漲16.85%，網易(NTES.US)漲3.23%，騰訊音樂(TME.US)漲5.38%，愛奇藝(IQ.US)漲2.04%，滴滴(DIDI.US)漲12.05%，納斯達克金龍中國指數漲5.7%。

【歐股】德國DAX30指數跌0.76%，英國富時100指數跌0.08%，法國CAC40指數跌0.80%，歐洲斯托克50指數跌0.47%。

【亞太股市】日經225指數漲1.04%，韓國KOSPI指數跌0.01%，富時新加坡海峽時報指數跌0.18%，越南VN30指數漲1.33%，印度尼西亞雅加達綜合指數漲0.73%，泰國SET指數漲0.30%，印度孟買30指數跌0.39%。

【外匯】加息預期推漲美元，衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY日內最高漲0.4%，企穩102.50上方。日本央行行長黑田東彥周三重申需要放松政策以支持經濟，日元連續第四天走軟，美元兌日元再創二十年新高134.48。歐洲央行決議前歐元走強，歐元兌美元升0.2%并重返1.07。盡管通脹飆升，土耳其總統埃爾多安承諾進一步降息，土耳其里拉兌美元創近六個月新低，失守17關口。

【加密貨幣】加密數字貨幣多數下跌。比特幣跌超3%，下探3萬美元，以太坊跌超2%，暫時維持在1800美元上方。

【黃金】由于對經濟失速的擔憂，黃金盤中止跌轉漲。COMEX 8月黃金期貨收漲0.24%，連續第二個交易日上漲，報1856.50美元/盎司。

【原油】盡管上周美國商用原油庫存超預期增加，國際油價在需求前景改善的提振下持續上漲。WTI 7月原油期貨收漲2.7美元，漲幅2.26%，報122.11美元/桶，這是自3月8日以來美油的最高收盤價，當時原油期貨創2008年以來最高收盤價。布倫特8月原油期貨收漲3.01美元，漲幅2.50%，報123.58美元/桶。美國零售汽油均價再創歷史新高，上逼5美元/加侖。

【基礎金屬】倫敦基本金屬在需求前景改善的背景下多數收漲。LME期銅收漲36美元，報9735美元/噸。LME期錫收漲1250美元，報37100美元/噸。LME期鋅收漲9美元，報3806美元/噸。LME期鋁收漲57.50美元，報2836美元/噸。LME期鉛收跌22.50美元，報2201美元/噸，LME期鎳收跌905美元，報28795美元/噸。

【宏觀消息】

經合組織下調全球經濟預期，發達國家通脹或將翻倍。繼本周二世界銀行大幅下調全球經濟增長預期，并警告稱全球經濟可能陷入上世紀70年代式滯脹，許多國家存在衰退風險之后，經濟合作與發展組織OECD也下調了全球經濟增長預期。當地時間6月8日周三，經合組織將2022年全球經濟增長預期從之前的4.5%下調至3%，同時預計2023年全球經濟增長將進一步放緩至2.8%。另外，經合組織現在估計，其38個成員國的消費者價格今年將以平均9%的速度上升，是其12月份預期的通脹率的兩倍。

俄羅斯石油公司以供應不足為由，推遲與兩家印度煉油商簽署原油協議。據外媒援引三位知情人士的話，俄羅斯石油公司(Rosneft)推遲與兩家印度國有煉油廠簽署新的原油交易協議。其中一位消息人士表示，俄油方面稱已經沒有足夠的供應給這兩家印度煉油商。如果消息屬實，這可以表明被西方國家制裁的俄羅斯石油仍能進入其他能源消費國家。

土耳其調停效果生疑，烏克蘭糧食運輸談判陷入僵局。俄烏沖突爆發后，大量烏克蘭糧食滯留在烏克蘭境內，無法對外出口。盡管土耳其試圖居中調停，希望能使烏克蘭糧食恢復在黑海的運輸，但談判進展并不順利。聯合國正在與俄烏兩國制定計劃，以重啟烏克蘭黑海港口的糧食出口，土耳其可能會提供海軍護航，以確保運輸烏克蘭糧食的船只安全通過。然而，烏克蘭駐土耳其大使周三表示，俄羅斯提出了不合理的建議，比如檢查船只。對于土耳其是否有能力調解矛盾，一名烏克蘭官員表示懷疑。

美國樓市急速降溫，抵押貸款需求降至二十二年來最低。周三，根據美國抵押貸款銀行家協會(MBA)發布的季節性調整指數，上周的抵押貸款申請總量與前一周相比下降了6.5%(包括購買和再融資申請)。這是連續第四周下降，需求量跌至22年來的最低水平。抵押貸款利率在5月份短暫下降后又開始回升，與此同時房地產市場仍然受到庫存短缺的影響。因此，抵押貸款需求繼續下降。

OPEC密集表態：大部分成員國石油生產已達極限，油價遠未見頂。產油國組織OPEC+主要成員國阿聯酋表示，油價“遠未達到”峰值，因為中國的需求即將反彈，可能令本已供應緊張的全球市場更加緊張。OPEC秘書長巴爾金多贊同了這一觀點，稱“除了2-3個成員國之外，所有成員國的產能都已達到上限。”

【個股消息】

推特(TWTR.US)準備提供馬斯克要求的數據庫訪問權。據知情人士透露，經過長達數周的僵局，推特董事會計劃遵守馬斯克的要求，提供對其全部“Firehouse”數據庫的訪問權，即每天發布超過5億條推文的數據流。馬斯克此前以終止440億美元的收購協議為條件，要求推特提供垃圾郵件和虛假賬戶數據，并允許他進行獨立評估。消息人士表示，“Firehouse”數據最早可于本周提供。據悉，目前大約有二十幾家公司為訪問該數據庫付費，其中不僅包括推文的實時記錄，還包括他們發推文的設備，以及有關推文賬戶的信息。馬斯克的法律團隊認為，數據流對于了解其平臺上的垃圾郵件和虛假賬戶活動量至關重要，因為這一數字可能會影響推特的廣告收入。

郭明錤：高通將在明年三季度推出與蘋果競爭的芯片。天風國際證券分析師郭明錤在推特表示，高通將推出代號為Hamoa的芯片與蘋果Apple Silicon芯片對標，對比蘋果M2采用臺積電5nmN5P工藝，該芯片采用4nm工藝，預計2023年第三季度量產。不過在向蘋果發起挑戰前，高通必須說服PC廠商使用高通芯片而放棄X86芯片。

Spotify(SPOT.US)預計在10年內年度營收將達到1000億美元。當地時間周三，音樂流媒體巨頭Spotify表示，預計未來10年內公司年度營收將達到1000億美元。Spotify舉辦了自2018年上市以來的首次投資者日活動。要實現這一目標，Spotify的營收要在2021年114億美元的基礎上增長近10倍，該公司首席執行官Daniel Ek預計，同期毛利率將升至40%，營業利潤率將升至20%。

特斯拉(TSLA.US)股價暴跌近50%后，木頭姐開始增持。自5月23日以來，“木頭姐”Cathie Wood的方舟基金ARK買入超過5.5萬股特斯拉股票。這是ARK在特斯拉倉位上的重要轉變，此前“木頭姐”至少連續四個季度減持特斯拉。

機構搶單散戶時代將告終!美SEC主席確認發起歷史性變革，Robinhood(HOOD.US)盤中一度跌超7%。美國證監會(SEC)主席Gary Gensler確認了最近媒體傳出的消息，稱他已經要求SEC的工作人員考慮，要求券商通過拍賣獲得散戶投資者的買賣交易單。拍賣機制意味著，不同的公司將為了執行散戶投資者的交易相互競爭，它將從根本上改變上游做市商的商業模式。這一歷史性變革將讓利潤豐厚的股市執行交易業務將迎來巨震，“訂單流支付”(PFOF)模式支持下的機構搶單散戶時代壽終正寢。

【大行評級】

花旗：重申英特爾“中性”評級，下調目標價至45美元。

Wedbush：Affirm(AFRM.US)盈利路徑存憂 首予目標價15美元

美銀：2023年或出現消費主導型衰退 下調塔吉特(TGT.US)評級至“中性”

關鍵詞： 三大股指收跌 熱門中概股 10年期美債收益率 加息預期推漲美元