華英證券堅守“精品+特色”業務模式，助力“24柳州01”成功發行

近年來，在國聯集團和國聯證券的領導下，華英證券始終深入踐行“做大基礎業務、做強根據地業務、做深綜合金融”三大戰略，致力打造“精品投行、特色投行”，并取得了諸多優秀成績。1月18日，廣西柳州市城市建設投資發展集團有限公司（以下簡稱“城建集團”或“發行人”）2024年面向專業投資者非公開發行公司債券（第一期）成功發行。華英證券為本次發行的聯席主承銷商，項目組以專業、嚴謹的投行服務贏得了發行人認可，也為后續長遠合作奠定了堅實基礎。

據悉，本期債券發行規模為6.00億元，債券期限3+2年，發行人主體評級AA+，票面利率5.25%，全程認購倍數4.8933倍，創桂北地區近三年5年期無擔保債券利率新低，同時也是發行人公司債券票面利率新低。本期債券的成功發行展現了市場投資者對城建集團及柳州市改革發展的堅定信心，有力支持發行人優化債務結構。

華英證券作為業內知名的投行證券公司，以“投行+”特色業務模式為抓手，投行+投資+產業賦能有效落地，切實服務實體經濟發展。2023年，華英證券完成了多單市場影響力突出的標桿項目。例如貴州省近期同評級同品種最長發行期限、最大發行規模、最低票面利率的“23安順01”；云南省唯一AA主體評級，無擔保成功發行的債券“23騰沖01”和“23騰沖02”；2023年以來全國同評級同期限同品種新低“23金山01”；逆市場、無擔保發行的新疆地區AA區縣級平臺債券“23昌投01”；河南省煤炭企業2023年首支信用債“23平煤01”；2023年山東省同資質單期發行規模最大的公司債券“23淄新01”等。

多個項目的成功發行，標志著華英證券專業能力對實體經濟的發展提供了有效助力。華英證券總裁王世平表示，“目前是華英證券經營發展的關鍵期、緊抓股權業務的突破期，也是縮小與頭部券商發展差距的窗口期”。華英證券將繼續堅定發展的信心與決心，錨定投行主業，在服務實體經濟和IPO項目上精準發力，以強大的執行力與創新力加持，向精品投行、特色投行持續邁進。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。

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