北京6月17日訊深交所上市審核委員會2023年第44次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，山東力諾特種玻璃股份有限公司(證券簡稱：力諾特玻（301188），證券代碼：301188.SZ)向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現場問詢的主要問題

(資料圖片)

無

需進一步落實事項

無

力諾特玻2023年6月1日披露的向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(上會稿)顯示，公司本次擬向不特定對象發行可轉債募集資金總額不超過50,000.00萬元，扣除發行費用后，募集資金擬投入輕量藥用模制玻璃瓶(Ⅰ類)產業化項目。

力諾特玻本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權董事會(或由董事會授權人士)與保薦機構(主承銷商)協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。

力諾特玻本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次發行的可轉換公司債券及未來轉換的股票將在深圳證券交易所上市。

力諾特玻本次發行的可轉債每張面值為100元，按面值發行。本次發行的可轉債的期限為自發行之日起六年。

力諾特玻本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會(或由董事會轉授權的人士)在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。

力諾特玻本次發行的可轉債轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。可轉債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

力諾特玻聘請聯合資信評估股份有限公司為本次發行的可轉換公司債券進行信用評級，根據評級結果，評定發行主體信用等級為A+，本次可轉債債項信用等級為A+，評級展望為穩定。

力諾特玻本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構(主承銷商)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為楊桂清、任耀宗。

力諾特玻于2021年11月11日在深交所創業板上市，公開發行股票58,109,777股，全部為公開發行的新股，募集資金總額為75,542.71萬元，募集資金凈額為68,488.89萬元，保薦機構(主承銷商)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為王啟超、杜慧敏。

力諾特玻最終募集資金凈額較原計劃多14,592.55萬元。公司2021年11月8日發布的招股書顯示，公司擬募集資金53,896.34萬元，用于中性硼硅藥用玻璃擴產項目、高硼硅玻璃生產技改項目。

力諾特玻2021年首次公開發行的發行費用共計7,053.82萬元，其中，承銷及保薦費用為5,032.56萬元。

力諾特玻2022年營業收入為8.22億元，同比下降7.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.17億元，同比下降6.51%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為9393.45萬元，同比下降19.13%；經營活動產生的現金流量凈額為4638.52萬元，同比減少11.59%。

力諾特玻2023年第一季度營業收入為2.24億元，同比增長18.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2292.27萬元，同比下降26.78%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為2019.36萬元，同比下降9.57%；經營活動產生的現金流量凈額為21.50萬元，上年同期為-2110.66萬元。

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