北京9月8日訊金銀河（300619）(300619.SZ)今日股價收跌1.41%，報76.73元，總市值68.03億元。

昨晚，金銀河發布了2022年度向特定對象發行A股股票預案。公司本次向特定對象發行A股股票募集資金總額不超過170,000.00萬元，扣除發行費用后擬用于以下項目：“新能源先進制造裝備數字化工廠建設項目”、“多系列有機硅高端制造裝備數字化工廠建設項目”、“面向新能源產業的高性能有機硅材料智能化工廠擴建項目”、“補充流動資金”。

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本次發行的最終發行對象為包括公司實際控制人張啟發及/或控制的企業在內的不超過35名符合中國證監會規定的特定對象。公司實際控制人張啟發及/或控制的企業擬以現金方式參與本次向特定對象發行認購，擬認購金額不低于5,000.00萬元。在上述認購范圍內，由公司董事會根據股東大會的授權，視市場情況與張啟發及/或控制的企業協商確定其最終的認購金額和認購股份數量。

除張啟發及/或控制的企業以外的最終發行對象由公司股東大會授權董事會在本次發行申請經深圳證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，按照中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，根據競價結果與保薦機構(主承銷商)協商確定。

本次發行的定價基準日為發行期首日。發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。最終發行價格由董事會根據股東大會授權在本次向特定對象發行申請獲得中國證監會的同意注冊后，按照中國證監會相關規定，根據競價結果與保薦機構(主承銷商)協商確定。

本次向特定對象發行A股股票的發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次發行前上市公司總股本88,655,041股的30%，即26,596,512股(含本數)，最終發行數量將在本次發行經深圳證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會根據公司股東大會的授權及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。

本次發行完成后，實際控制人張啟發及/或控制的企業所認購的股票自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓，其他特定對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

截至預案出具日，張啟發直接持有公司股份21,633,837股，合計占公司總股本88,655,041股的24.40%，為公司的控股股東及實際控制人。假設張啟發及/或控制的企業按照其認購數量的下限，即5,000.00萬元，或本次向特定對象發行股份數量的2.94%進行認購，且假設本次向特定對象發行股票的數量按照發行上限(本次發行前公司總股本的30%)發行26,596,512股測算，本次發行完成后，張啟發持股比例為19.45%，仍為公司實際控制人，公司實際控制人未發生變化。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

公司控股股東、實際控制人、董事長及總經理張啟發及/或控制的企業擬以現金認購公司本次發行的股票，該行為構成與公司的關聯交易。

本次向特定對象發行A股股票相關事項已經公司第四屆董事會第五次會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過、深圳證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后方可實施。

昨晚，金銀河一同披露的前次募集資金使用情況報告顯示，2020年，公司可轉換公司債券募集資金166,660,000.00元；2021年，公司向特定對象發行股票募集資金107,178,500.00元。具體情況如下：

2020年可轉換公司債券募集資金：經中國證券監督管理委員會《關于核準佛山市金銀河智能裝備股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2019]2559號)核準，金銀河采用公開發行方式向社會公眾公開發行可轉換公司債券1,666,600張，每張面值人民幣100元，按面值發行，期限6年。本次發行募集資金總額為166,660,000.00元，扣除發行費用7,996,854.72元(不含稅)，實際募集資金凈額為158,663,145.28元。該募集資金已于2020年1月20日全部到賬，廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)已于2020年1月20日對公司發行可轉換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并出具了“廣會驗字[2020]G18032040178號”《驗資報告》。

2021年向特定對象發行股票募集資金：經中國證券監督管理委員會《關于同意佛山市金銀河智能裝備股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》(證監許可[2021]3292號)核準，金銀河向發行對象張啟發發行人民幣普通股7,150,000股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣14.99元，共計募集人民幣107,178,500.00元，扣除與發行有關的不含稅費用人民幣5,183,160.37元，公司實際募集資金凈額為人民幣101,995,339.63元。該募集資金已于2021年11月19日全部到賬，華興會計師事務所(特殊普通合伙)已于2021年11月23日對公司向特定對象發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了“華興驗字[2021]21001820121號”《驗資報告》。

金銀河公告顯示，截至2022年6月30日止，公司募集資金已全部使用完畢，募集資金專戶存儲賬戶已全部銷戶。

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