破發(fā)股海通發(fā)展擬向?qū)嵖厝朔蕉ㄔ?上市即巔峰募資15億 每日觀察

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月22日訊海通發(fā)展（603162）(603162.SH)昨晚披露《2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次發(fā)行的發(fā)行對象為大云溟投資、大嵐投資，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購。大云溟投資、大嵐投資系公司控股股東、實(shí)際控制人曾而斌控制的關(guān)聯(lián)方。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會第二十八次會議決議公告日(即2025年7月22日)，本次發(fā)行價(jià)格為7.00元/股，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將在上交所主板上市交易。本次發(fā)行的股票數(shù)量為不超過3,000.00萬股(含本數(shù))，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

(資料圖)

公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣21,000.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于干散貨船購置項(xiàng)目。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為大云溟投資、大嵐投資，系公司控股股東、實(shí)際控制人曾而斌控制的關(guān)聯(lián)方，發(fā)行對象與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為92,521.0928萬股。本次發(fā)行前，公司控股股東、實(shí)際控制人曾而斌直接持有公司58.10%的股份。按照本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量的上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，公司總股本數(shù)量將由92,521.0928萬股變更為95,521.0928萬股，控股股東、實(shí)際控制人曾而斌及其一致行動人持有公司股份占發(fā)行后公司總股本的69.46%，曾而斌仍為公司控股股東、實(shí)際控制人，因此本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

海通發(fā)展于2023年3月29日在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為41,276,015股，發(fā)行價(jià)格為37.25元/股，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為許陽、陳拓。上市首日，海通發(fā)展創(chuàng)下上市以來最高價(jià)38.99元/股，目前該股處于破發(fā)狀態(tài)。

海通發(fā)展首次公開發(fā)行股票募集資金總額為153,753.16萬元，募集資金凈額為142,793.20萬元。海通發(fā)展于2023年2月23日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金142,793.20萬元，計(jì)劃用于超靈便型散貨船購置項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)建設(shè)與升級項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

海通發(fā)展首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總額(不含稅)為10,959.96萬元，其中，承銷及保薦費(fèi)用8,656.42萬元。

2024年4月25日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4.8股并稅前派息1.5元，除權(quán)除息日2024年5月6日，股權(quán)登記日2024年4月30日；2023年5月18日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4.8股并稅前派息2元，除權(quán)除息日2023年5月25日，股權(quán)登記日2023年5月24日。

據(jù)公司2025年半年度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.00億元，同比增長6.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8686.61萬元，同比減少64.14%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤8583.14萬元，同比減少58.31%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3.91億元。

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