廣發證券：維持三一國際“買入”評級 考慮其基本面更優

廣發證券發布研究報告稱，維持三一國際(00631)“買入”評級，預計2022-24年EPS為0.55/0.79/1.03元，考慮其基本面更優，合理價值9.25港元。公司22H1業績保持高增長，海外收入大幅提升121.9%。

報告中稱，我國煤炭保供增產力度加大，煤機設備高景氣持續。新增煤機需求增長疊加老舊設備升級替換周期到來，公司礦山裝備業務迎來復蘇，去年主業礦山裝備業務營業收入68.96億元(同比+42.3%);22H1掘錨護產品銷售同比+200%。此外，智慧礦山業務受益煤礦智能化趨勢，電液控新訂單增加，智能綜采成套設備完成多家客戶井下開采。

關鍵詞： 廣發證券 三一國際投資評級 三一國際合理價值 海外收入大幅提升