近期，鋰電巨頭、通信巨頭、整車大廠等盯上了碳化硅，頻頻入股相關初創(chuàng)公司。國內(nèi)碳化硅全產(chǎn)業(yè)鏈正在快速突破中，斯達半導、新潔能、聞泰科技、露笑科技等產(chǎn)業(yè)鏈公司新成果頻現(xiàn)。有業(yè)內(nèi)人士稱，在新能源汽車、光伏、電力電子等市場需求帶動下，全球碳化硅市場規(guī)模正在快速成長，投資產(chǎn)業(yè)鏈公司正當時。相關概念股：天岳先進(688234.SH)、露笑科技(002617.SZ)、東尼電子(603595.SH)、三安光電(600703.SH)。

據(jù)悉，初創(chuàng)公司頻獲巨頭青睞、車企競相采用高性能碳化硅模塊……一系列現(xiàn)象表明，碳化硅產(chǎn)業(yè)化正在加速。記者采訪多家上市公司、創(chuàng)投機構人士獲悉，在新能源汽車、光伏等市場需求帶動下，全球碳化硅市場正在快速成長。法國市場調研機構Yole統(tǒng)計，2021年碳化硅功率器件的市場規(guī)模約10億美元，預計到2025年將超過37億美元。

據(jù)TrendForce集邦咨詢研究，為進一步提升電動汽車動力性能，全球各大車企已將目光鎖定在新一代SiC(碳化硅)功率元件，并陸續(xù)推出了多款搭載相應產(chǎn)品的高性能車型。隨著越來越多車企開始在電驅系統(tǒng)中導入SiC技術，預估2022年車用SiC功率元件市場規(guī)模將達到10.7億美元，至2026年將攀升至39.4 億美元。在需求的拉動下，國內(nèi)碳化硅全產(chǎn)業(yè)鏈正在快速突破中，斯達半導、新潔能、聞泰科技、露笑科技等產(chǎn)業(yè)鏈公司新成果頻現(xiàn)。

7月21日，天岳先進發(fā)布公告，公司于近日與某客戶簽訂了一份長期協(xié)議，約定2023年至2025年公司及公司全資子公司上海天岳半導體材料有限公司向合同對方銷售6英寸導電型碳化硅襯底產(chǎn)品，預計含稅銷售三年合計金額為人民幣13.93億元。

14億元的訂單合同引爆了國內(nèi)碳化硅市場，國內(nèi)某碳化硅行業(yè)資深人士在接受財聯(lián)社記者采訪時表示，基于其優(yōu)良的半導體性能，碳化硅材料在包括新能源汽車、光伏、儲能以及5G、國防軍工等領域的應用非常廣闊，同時隨著成本和價格的下降，今后碳化硅材料的應用有望加速發(fā)展。此次天岳先進的巨額訂單或僅是碳化硅行業(yè)繁榮的起點。

此外，露笑科技近日在接受機構調研時表示，碳化硅產(chǎn)能方面，預計7月份大概能出產(chǎn)500-1000片碳化硅襯底片，8月產(chǎn)出1000-2000片。受限于一些輔料耗材進口影響，公司預計到2022年底能實現(xiàn)月產(chǎn)能5000片的生產(chǎn)規(guī)模。公司將加速后期碳化硅產(chǎn)能鋪設進程。隨著后端相應的切磨拋進口設備到位，到明年4月份左右能實現(xiàn)月產(chǎn)能1萬片，預計到2023年可實現(xiàn)年產(chǎn)20萬片的產(chǎn)能規(guī)劃。

中金發(fā)布研究報告稱，第三代化合物半導體材料碳化硅(SiC)在新能源車、光伏發(fā)電等重點行業(yè)終端出貨量快速成長，疊加SiC滲透率提升且短期內(nèi)器件價格降幅有限的背景下，2022-2024年SiC器件市場規(guī)模有望迎來增速最快的三年周期。中國相關供應商雖起步較晚，但得益于新能源車、光伏逆變器本土品牌商市場份額提升，該行認為國內(nèi)企業(yè)獲得了入場機會，且有望通過技術快速迭代和產(chǎn)能擴張受益于SiC器件全球需求景氣及國產(chǎn)化趨勢。

海通國際證券表示，化硅為一種前途光明的第三代半導體材料。該行認為下游電力電子領域向高電壓、高頻等趨勢邁進，碳化硅材料的特性決定了它將會逐步取代傳統(tǒng)硅基，打開巨大的市場空間。根據(jù)該行測算，到2025年，新能源車領域用碳化硅襯底市場規(guī)模將達到102億元，需求量達304萬片;光伏領域將達到20億元，需求量53萬片。全球碳化硅襯底總市場規(guī)模將從19億元增長至143億元，需求量將從30萬片增長至420萬片。

相關概念股：

天岳先進(688234.SH)：是一家國內(nèi)領先的寬禁帶(第三代)半導體襯底材料生產(chǎn)商,主要從事碳化硅襯底的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品可廣泛應用于電力電子、微波電子、光電子等領域。目前,公司主要產(chǎn)品覆蓋半絕緣型和導電型碳化硅襯底,已供應至國內(nèi)碳化硅半導體行業(yè)的下游核心客戶,同時已被部分國外頂尖的半導體公司使用。

露笑科技(002617.SZ)：碳化硅龍頭。公告顯示。露笑科技掌握了制造碳化硅長晶爐的核心技術。2020年2月。公司將繼續(xù)專注第三代半導體晶體產(chǎn)業(yè)。拓展碳化硅在5GGaNonSiCHEMT、SiCSBD、SiCMOSFET、SiCIGBT等元器件芯片方面的應用。

東尼電子(603595.SH)：公司碳化硅送樣結果，五片符合翰天天成要求且已經(jīng)拿到檢測報告，36片符合東莞天域要求(已確認)，且外延廠商對東尼襯底的質量感到非常滿意，能達到目前國內(nèi)排名靠前的標準。東莞天域的500片訂單(單片價格5500元)三月初開始交貨到四月中交付完，如果這500片質量符合要求，從今年七月開始，到明年七月將承包東尼的碳化硅產(chǎn)能，預計至少有不低于十萬片碳化硅的訂單。

三安光電(600703.SH)：碳化硅龍頭。公司主要從事化合物半導體材料的研發(fā)與應用。以砷化鎵、氮化鎵、碳化硅、磷化銦、氮化鋁、藍寶石等半導體新材料所涉及的外延片、芯片為核心主業(yè)。

關鍵詞： 鋰電巨頭 整車大廠 碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈公司 新能源汽車 全球碳化硅市場