上市公司半年報披露完畢，半導體、電子元件、消費電子、光學光電子等電子行業半年度業績提升明顯。上半年，深市245家電子行業公司合計實現收入8573.33億元，同比增長13.51%；合計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤351.16億元，同比大幅增長74.94%。數據顯示，電子行業正在企穩向好，有望迎來新一波上行周期。

  電子行業是重要的先進制造業，是人工智能、云計算、物聯網等戰略性新興產業發展壯大的重要基礎，也是傳統產業轉型升級的基礎支撐。我國高度重視電子行業發展，近年來制定出臺《國務院辦公廳關于深化電子電器行業管理制度改革的意見》《電子信息制造業2023—2024年穩增長行動方案》等多項政策措施，對行業發展給予有力支持。萬得數據顯示，2024年上半年，我國電子行業整體營收同比增長15.0%，位居全行業第一位；歸母凈利潤同比增長54.0%，位居全行業第三位，近八成公司實現盈利。未來一段時間，電子行業有望走出持續向好行情，特別是人工智能大模型技術逐步成熟并廣泛應用，正在催生電子行業新的增長點。國際半導體產業協會（SEMI）最新報告顯示，全球2024年第二季度芯片銷售額同比增長27%，預計第三季度將同比增長29%。人工智能應用場景持續拓展，推動算力需求持續攀升，帶動行業進入上行周期。

  從政策層面看，未來還有兩大因素推動電子行業持續回升。一是以舊換新政策推動全產業鏈需求更快提升。今年3月份，國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，7月份，國家發展改革委、財政部印發《關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》。大規模、全范圍以舊換新，將為電子行業多個細分領域創造龐大的市場需求。二是國產替代持續推進擴大電子行業發展空間。半導體、電子元件、光學光電子等關乎國家經濟安全，近年來我國深入開展補鏈強鏈行動，加快解決“卡脖子”技術難題，這意味著國產替代將由點到面、由易到難、持續推進。行業將持續加大研發投入，尋求技術突破，擴充產品品類，我國電子行業將迎來更大發展空間。

  當前，我國電子行業高質量發展也面臨諸多挑戰。從外部環境看，國際競爭仍然激烈，個別國家“小院高墻”“脫鉤斷鏈”等動作不斷，我國關鍵零部件和核心技術被“卡脖子”的問題仍未徹底解決，增加了行業發展的不確定性和安全風險。從行業自身情況看，高端人才供給不足、自主創新能力不強、產業結構不合理且發展不平衡、產品同質化明顯且國際市場競爭力不足等問題仍然較突出。黨的二十屆三中全會明確要求，健全因地制宜發展新質生產力體制機制。電子行業是培育壯大新質生產力的關鍵，應通過精準、協同施策，強化供需聯動，突出解決制約行業發展的人才、技術、產品等痛點堵點，為行業高質量發展注入強勁動力。

  強化人才端供需聯動。完善激勵政策設計，支持企業擴大校企聯合培養、職業教育、在職培訓等的規模，發揮市場需求對人才培育的引領作用。推進區域間、地區間公共服務平臺互聯互通，暢通不同環節、不同主體之間的人才共建共用共享，擴大創新人才可用規模。同時還需開展深入調研，廣泛征求企業、行業協會、專業中介機構意見建議，及時調整高等教育體系專業設置和培養機制，不斷優化人才供給。

  強化技術端供需聯動。持續完善科技計劃管理制度，確保企業和行業協會參與指南設計、項目招標、成果評價等科技創新全過程，從源頭上提升科技成果質量。進一步推廣“揭榜掛帥”等機制，支持龍頭企業和行業協會打造以經營主體為核心的協同創新體系，全面實現以需求為引領的創新創業。著眼全產業鏈完善創新政策體系，引導龍頭企業打造創新平臺，加快科技成果轉移轉化，促進科技經濟深度融合。

  強化產品端供需聯動。發展產業互聯網平臺，通過平臺實現供需動態互動，促進全國統一大市場建設，以需求反饋和規模效應促使企業不斷提升差異化產品和服務供給能力。積極推進政府數字開放共享，加快促進政府、社會和傳統產業的數字化轉型，為數字技術創造更多應用場景，強化其對電子行業各環節的需求拉動。還要加快推動網絡化、數字化、智能化消費基礎設施建設，創造擴大內需的有利條件。

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