6月28日，菜鳥集團宣布推出自營快遞“菜鳥速遞”。

菜鳥過去定位于阿里系數(shù)據(jù)服務平臺，此次親自下場做快遞，主打的就是用服務品質(zhì)為平臺升級，對標順豐、京東物流的高服務品質(zhì)，其本質(zhì)上也是用服務為平臺引流和增值。但市場卻認為，以服務品質(zhì)為王的順豐、京東，以及通達系快遞公司都將同步承壓。

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對此，有快遞業(yè)內(nèi)人士表示，對于菜鳥入局，市場更多是情緒性解讀。快遞市場30年，資金、資產(chǎn)、經(jīng)驗和管理等因素缺一不可，作為人力密集型行業(yè)，快遞行業(yè)考驗的是全盤控制能力和未來發(fā)展的博弈。近年來我國快遞行業(yè)一直保持高增長態(tài)勢，伴隨快遞企業(yè)整體單量增長、服務升級，中國物流企業(yè)正在走向新層級的競爭，并逐漸擺脫對價格戰(zhàn)的依賴。此次菜鳥“下場”是互聯(lián)網(wǎng)平臺競爭下的產(chǎn)物，同時進一步促進全行業(yè)服務升級，在此背景下，服務能力占優(yōu)的頭部快遞企業(yè)將行穩(wěn)致遠。

菜鳥速遞的推出，不僅是快遞物流行業(yè)的服務升級，也是互聯(lián)網(wǎng)平臺競爭升級的伴生事件。當前，國內(nèi)電商行業(yè)已告別高增長模式。今年以來，各大電商巨頭主動求變，阿里、京東等相繼啟動人事調(diào)整和組織架構(gòu)變革等。在電商行業(yè)日趨內(nèi)卷的背景下，各大電商平臺也在探索新的發(fā)展路徑。對于阿里來說，菜鳥速遞的推出，也將升級其平臺客戶服務，帶來更好的客戶體驗，增加競爭砝碼。

與此同時，快遞物流一直是互聯(lián)網(wǎng)平臺競爭的核心資源之一，從比拼價格到比拼服務，在“卷服務”的賽道上隊伍也越來越多。加之監(jiān)管層持續(xù)加強監(jiān)管和引導，快遞行業(yè)的競爭愈發(fā)注重服務品質(zhì)、服務的差異化與多元化以及網(wǎng)絡的穩(wěn)定度。

從消費者角度來看，消息者對快遞服務質(zhì)量的需求正在不斷升級，當前大多數(shù)的第三方快遞企業(yè)仍難以滿足較高的服務標準，對服務品質(zhì)的追求成為了消費者的“剛需”，而這也是各快遞公司的升級“剛需”。

就在6月28日，中通快遞港股宣布升級旗下標快產(chǎn)品服務，在北上廣深等全國66個大中型城市正式推出“標快送貨上門，承諾不上必賠”。按其介紹，此次升級后，若存在未按標準送貨上門，或未經(jīng)客戶允許投遞至代收點等情況，一經(jīng)核實，將賠付無門檻優(yōu)惠券。

加上此前菜鳥聯(lián)合申通啟動了全國重點經(jīng)濟圈物流升級計劃，順豐將“同城半日達”擴展至全國80多個城市，京東物流推出“云倉達”，頭部快遞企業(yè)在今年都有動作。

在各大快遞巨頭都在拼服務、拼綜合實力的背景下，一直強調(diào)高品質(zhì)和差異化服務的順豐，也在強化時效件優(yōu)勢。近兩年，順豐的“退換貨”服務產(chǎn)品成為了快遞物流行業(yè)“卷服務”的爆款，拉動了順豐時效件業(yè)務快速增長。

在服務口碑領(lǐng)域，日前國家郵政局公布的2023年第一季度用戶快遞服務公眾滿意度得分為81.6分，同比上升1.6分。在品牌公眾滿意度方面，得分較高的品牌為順豐速運、京東物流、郵政速遞。采用直營模式的順豐、京東物流已經(jīng)取得了先發(fā)優(yōu)勢。

從評分來看，順豐長期成為快遞業(yè)界口碑翹楚，與其重資產(chǎn)的自營模式密不可分。順豐已深耕快遞行業(yè)多年，囊括了海陸空和海外資源的直營網(wǎng)絡。這種先發(fā)優(yōu)勢所打造的行業(yè)壁壘，也建立在持續(xù)不斷的資本投入，以及長期積累的管理經(jīng)驗上。

近期有媒體報道稱菜鳥速遞已確定自營，同樣采用重資產(chǎn)投入模式，且主要對標順豐和京東物流。對此，有業(yè)內(nèi)人士表示，順豐和京東物流的重資產(chǎn)模式投入了非常大的資金，自營模式對于有意走向資本市場的菜鳥來說，并非一蹴而就，且將面臨盈利壓力的考驗。

菜鳥的財務數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度經(jīng)營虧損為11.67億元，上年同期的經(jīng)營虧損為10.81億元；經(jīng)調(diào)整EBITA為-3.19億元，上年同期的經(jīng)調(diào)整EBITA為-9.12億元。

而剛遞交IPO申請的極兔也尚處虧損狀態(tài)，招股說明書顯示，2020年至2022年，極兔在中國區(qū)域錄得經(jīng)調(diào)整凈虧損6.16億美元、9.40億美元、3.35億美元，三年累計虧損18.91億美元。

有分析師表示，目前菜鳥持有申通快遞25%股份，申通和菜鳥之間的合作也更加緊密。國內(nèi)方面菜鳥速遞的推出有望進一步放大倉配一體的服務優(yōu)勢，打造全國性的網(wǎng)絡。

對于菜鳥入局的具體影響，業(yè)內(nèi)人士分析，面對順豐和京東物流兩大巨頭，未來菜鳥如何變革時效件市場，有待觀察。從平臺服務到親自“下場”送快遞，菜鳥對于在它體系之內(nèi)的“通達系”或許會產(chǎn)生更直接的影響，因為菜鳥正是為了補足“通達系”在服務上的短板而創(chuàng)設的，反而對服務中高端業(yè)務的順豐和京東物流并沒有太大影響。

中國物流企業(yè)正在走向新層級的競爭，擺脫對價格戰(zhàn)的依賴。中長期來看，快遞行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟顯著，行業(yè)回歸良性競爭，市場沒必要過度解讀。

編輯：林鄭宏

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