【財經分析】北京銀行多項指標大幅落后同行 城商行“一哥”地位堪憂

新華財經北京5月5日電（康耕甫）北京銀行近日公布的2023年一季報顯示，公司營業總收入164億元，同比下降6.92%；歸母凈利潤74.93億元，同比增長1.9%。

新華財經注意到，北京銀行城商行“一哥”的地位正面臨嚴峻挑戰，上述營收增速在17家上市城商行中位列倒數第二，歸母凈利潤同比增速位列倒數第三。

不僅如此，北京銀行的凈息差、凈利差、不良貸款率等多項指標均處于上市城商行尾部行列，賴以維持“一哥”地位的資產規模，也即將被排在第二位的江蘇銀行趕上。

(資料圖片僅供參考)

對于重要股東大幅連續減持、業績增速大幅落后、如何維持行業地位等問題，北京銀行截至發稿時沒有回復新華財經。

多項指標落后同行

新華財經查閱公開信息發現，北京銀行今年一季度營收增速在17家上市城商行中僅次于-7.12%的上海銀行，列倒數第二；歸母凈利潤1.9%的同比增速，也僅超過1.86%的鄭州銀行和1.07%的貴陽銀行，排在倒數第三位，與排在前三位的杭州銀行（增長28.11%）、江蘇銀行（增長24.83%）、蘇州銀行（增長20.84%）均有較大差距。

從營業總收入來看，北京銀行今年一季度164億元的總營收也已經被江蘇銀行和寧波銀行超過，上述兩家銀行今年一季度總營收分別為187.95億元和165.53億元。

從資產規模來看，截至今年一季度末，有兩家城商行資產總額超過3萬億元，分別為北京銀行（3.5萬億元）和江蘇銀行（3.19萬億元），其中北京銀行領先約3100億元，不過對比去年底數據，這一差距正在縮窄。截至去年底，兩家銀行的資產總額分別為3.39萬億元和2.98萬億元，北京銀行領先優勢約為4077億元。

如果說在資產規模方面，北京銀行還能繼續維持其城商行“一哥”位置，但從其他主要財務指標來看，北京銀行已被多家城商行超過。

從盈利能力來看，截至去年年底，北京銀行凈利差和凈息差已經連續兩年下降，分別從2020年的1.88%、1.93%，降至2022年的1.71%和1.76%。

同樣以去年底的數據相比，北京銀行1.71%的凈利差在17家城商行中列第12位，而超過2%的銀行有6家，長沙銀行、寧波銀行、鄭州銀行排在前三位，分別為2.58%、2.2%和2.18%。其1.76%的凈息差，也排在城商行第12位，長沙銀行、鄭州銀行、貴陽銀行分別以2.58%、2.19%、2.18%排在前三位。

從資產質量來看，北京銀行截至去年底的不良貸款率為1.43%，排在第14位，不良貸款率低于1%的銀行共有7家，寧波銀行、杭州銀行、成都銀行排在前三位，分別為0.75%、0.77%、0.78%。

此外，去年底北京銀行加權凈資產收益率ROE為9.6%，在17家上市城商行中列第13位；并且在利息凈收入、手續費及傭金凈收入的金額絕對值上，北京銀行去年也被江蘇銀行和寧波銀行超過。

利息凈收入在北京銀行2022年的營收占比為77.64%，其0.12%的同比增速也導致北京銀行2022年全年總營收僅增加100萬元，同比增速幾乎為零。

第四大流通股東加速減持

在5月4日、5日兩個交易日，民生銀行大漲帶動A股金融板塊“大象起舞”，北京銀行5日股價盤中最高觸及4.94元/股，創近4年來新高（前復權價），與去年11月1日4.03元/股的低點相比，區間漲幅接近20%。

不過，與股價走勢不同的是，公司前十大流通股東“陽光人壽保險股份有限公司-傳統保險產品”卻在加速減持公司股份。

公開信息顯示，“陽光人壽保險股份有限公司-傳統保險產品”在2017年底通過定向增發持有北京銀行7.2億股，占總流通股比例為3.41%。在2020年底股份解禁時，該股東位列北京銀行第四大流通股東，前三大流通股東分別為北京銀行引進的外資股東ING BANK N.V.以及兩家國有股東北京市國有資產經營有限責任公司、北京能源集團有限責任公司。

從2020年第四季度到2022年三季度，“陽光人壽保險股份有限公司-傳統保險產品”持有的北京銀行股份未變。而從2022年第四季度開始，該股東開始減持公司股份。去年第四季度，該股東減持公司股份1282.62萬股，隨后在今年一季度又繼續減持1.75億股，與此相對應，該股東持股比例從3.41%降至2.52%，也從第四大流通股東降至第五大流通股東。

新華財經查詢公開信息顯示，去年四季度該股東減持北京銀行的同時新進首鋼股份7669.25萬股，持股占總流通股比例1.28%，位列第四大流通股東，并在今年一季度持股未變。

此外，北向資金也已經連續三個季度減倉北京銀行股份。2022年6月底，香港中央結算有限公司持有公司股份7.39億股，持股比例為3.49%，北向資金在去年三季度減倉北京銀行股票1211.75萬股，去年四季度減倉2794.2萬股，今年一季度繼續減倉1262.42萬股。

編輯：翟卓

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