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新華財經北京3月29日電 3月27日晚間，昆工科技發布定增公告，擬以17.21元/股向郭忠誠定向發行1800萬股、募集資金總額3.0978億元，其中擬用于曲靖市陸良縣鉛炭儲能電池用鋁基鉛合金復合材料項目2億元，其余均補充流動資金。

郭忠誠目前為公司董事長兼總經理，直接持有公司3267.23萬股，占發行前總股本的30.09%為公司控股股東，這是北交所首例向實際控制人鎖價發行的再融資。

何為鎖價發行？筆者認為鎖價發行是指A股上市公司在公告定向增發計劃時，提前鎖定發行價。鎖價發行曾在2017年再融資政策改革時被終止，但在2020年《上市公司非公開發行股票實施細則》的再融資新政中又恢復鎖價發行，鎖價發行才重現證券市場。

北交所的鎖價發行，根據《北京證券交易所上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》相關規定，其中第四十四條：上市公司向特定對象發行股票的，發行價格應當不低于定價基準日前二十個交易日公司股票均價的80%。上市公司董事會決議提前確定全部發行對象，且發行對象屬于下列情形之一的，定價基準日可以為關于本次發行股票的董事會決議公告日、股東大會決議公告日或者發行期首日：（一）上市公司的控股股東、實際控制人或者其控制的關聯方；（二）按照本辦法第二十八條規定參與認購的上市公司前十名股東、董事、監事、高級管理人員及核心員工；（三）通過認購本次發行的股票成為上市公司控股股東或實際控制人的投資者；（四）董事會擬引入的境內外戰略投資者。

昆工科技的本次鎖價定增就是上述情形中的第一類，根據公司公告披露，3月24日公司已與郭忠誠簽署了《附條件生效的股份認購協議》，郭忠誠承諾所認購的本次發行股票自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓。本次定增的定價基準日為公司第四屆董事會第四次會議決議公告日即3月24日。定增價為17.21元/股，不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的80%。郭忠誠認購所使用的資金，全部來自于自有資金或自籌資金。

由于本次定增完成后，郭忠誠將直接持有5067.23萬股，占發行后公司總股本的40.03%，仍為公司控股股東、實際控制人。但其認購本次發行的股份將觸發要約收購義務。鑒于其承諾本次認購的股份自本次發行結束之日起三十六個月內不轉讓，根據《上市公司收購管理辦法》第六十三條之規定，郭忠誠先生符合免于發出要約的情形。公司董事會同意提請股東大會批準郭忠誠先生免于發出要約。上述事項尚需公司股東大會審議通過。

筆者發現，微創光電于2022年11月3日以4.27元/股向湖北交投資本投資有限公司成功定向發行3723.7816萬股，募集資金15900.55萬元用于補充流動資金，為北交所首個引入戰略投資者定增及北交所首單鎖價發行。（作者周運南為新三板資深評論人）

編輯：王媛媛

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