涂鴉智能-W(02391)于2022年6月22日-6月27日招股，該公司擬發(fā)行730萬(wàn)股，其中香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%的超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)將不超過(guò)22.80港元，每手200股，預(yù)期將于2022年7月5日(星期二)上午九時(shí)正開始在聯(lián)交所買賣。

根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，該公司建立了世界首個(gè)物聯(lián)網(wǎng)云開發(fā)平臺(tái)，這使該公司在全球物聯(lián)網(wǎng)PaaS領(lǐng)域擁有許多先發(fā)優(yōu)勢(shì)。于2015年5月，該公司建立了物聯(lián)網(wǎng)云開發(fā)平臺(tái)，先于全球物聯(lián)網(wǎng)PaaS行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。該公司通過(guò)該公司的物聯(lián)網(wǎng)云開發(fā)平臺(tái)提供各種服務(wù)。該公司的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)幫助品牌方、OEM和開發(fā)者開發(fā)、推出、管理及變現(xiàn)智能設(shè)備及服務(wù)。該公司的行業(yè)軟件即服務(wù)(SaaS)產(chǎn)品幫助企業(yè)部署、連接及管理大量不同類型的智能設(shè)備。該公司亦向企業(yè)、開發(fā)者和終端用戶提供多種基于云的增值服務(wù)，以提高其開發(fā)及管理物聯(lián)網(wǎng)體驗(yàn)的能力。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，按2021年收入計(jì)，該公司在全球智慧家居和智能商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)PaaS市場(chǎng)位列第一，占14.9%的市場(chǎng)份額。

近年來(lái)，該公司的業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大。于2021年，該公司實(shí)現(xiàn)了1.84億臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)PaaS的部署，相比2020年的1.165億臺(tái)增加了57.9%。該公司的收入由2019年的1.058億美元增加70%至2020年的1.8億美元，并進(jìn)一步增加67.9%至2021年的3.02億美元，2019年至2021年的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為69%。于2019年、2020年及2021年，該公司的凈虧損分別為7050萬(wàn)美元、6690萬(wàn)美元及1.75億美元。于2019年、2020年及2021年，該公司的經(jīng)調(diào)整虧損(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo))分別為6530萬(wàn)美元、5750萬(wàn)美元及1.09億美元。

基于每股發(fā)售股份22.80港元，以及假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約9450萬(wàn)港元，其中預(yù)計(jì)約30%在未來(lái)五年內(nèi)將用于增強(qiáng)該公司領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施;預(yù)計(jì)約30%在未來(lái)五年內(nèi)將用于擴(kuò)大及增強(qiáng)該公司的產(chǎn)品供應(yīng)，包括物聯(lián)網(wǎng)PaaS、行業(yè)SaaS及增值服務(wù);預(yù)計(jì)約15%在未來(lái)五年內(nèi)將用于營(yíng)銷及品牌活動(dòng);約15%或在未來(lái)五年內(nèi)將用于尋求戰(zhàn)略伙伴關(guān)系、投資及收購(gòu)，以實(shí)施該公司的長(zhǎng)期增長(zhǎng)策略。約10%在未來(lái)五年內(nèi)將用于一般企業(yè)用途及營(yíng)運(yùn)資金需求。

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