VISION DEAL-Z(07827)擬發行1.001億股 上市權證將于6月10日開始發售

VISION DEAL-Z(07827)發布公告，該公司已向聯交所申請批準根據發售將予發行的1.001億股A類股份及5005萬份上市權證在聯交所主板上市及買賣。假設發售于2022年6月10日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，A類股份及上市權證將于2022年6月10日(星期五)(上市日期)上午九時正開始買賣。

發售證券將根據發售向專業投資者提呈發售。A類股份將占緊隨發售完成后已發行股份總數的80%。

A類股份及上市權證將于上市日期當日及之后分別買賣。A類股份及上市權證不得由并非專業投資者的公眾人士買賣。

潛在投資者務請注意，為確保發售證券將不會向公眾人士出售或由香港公眾人士進行交易(不禁止向專業投資者出售或由專業投資者進行交易)，A類股份上市時及上市后，A類股份的每手買賣單位的價值須至少為100萬港元。因此，A類股份將以每手11萬股A類股份進行買賣，按每股A類股份10.00港元的發行價計算，每手買賣單位的初始價值為110萬港元。上市權證將以每手買賣單位5.5萬份上市權證進行買賣。

此外，為使公司符合上市規則第18B.05條的相關規定，發售將僅在至少有75名專業投資者(當中至少20名為機構專業投資者，而此等機構專業投資者分別持有至少75%的A類股份及上市權證)的情況下進行。包銷商可能要求已表示有意認購發售證券的潛在投資者提供證據，以證明彼等為專業投資者。

據悉，該公司為一家特殊目的收購公司，為與一項或多項業務進行業務合并而于最近成立。雖然公司可能在任何業務、行業或地理區域尋找業務合并目標，但公司擬重點關注專門從事智能汽車技術;或具備供應鏈及跨境電商能力，從國內消費升級趨勢中受益的中國優質公司。截至本文件日期，公司尚未選定任何特定的特殊目的收購公司并購目標，且公司并無及概無任何人士代表公司直接或間接與任何特殊目的收購公司并購目標就特殊目的收購公司并購交易進行任何實質性討論。

此外，董事確認，截至本文件日期，該公司尚未就潛在特殊目的收購公司并購交易訂立任何具約束力的協議。除進行發售所需的活動外，該公司目前未從事任何活動。于發售后及完成特殊目的收購公司并購交易前，除選擇、構建及完成特殊目的收購公司并購交易外，公司將不會進行任何運營。

公司將自發售獲得的所得款項總額為10.01億港元。發售的全部所得款項總額將以現金或現金等價物的形式存入托管賬戶。由政府發行且由以下評級機構給予的最低信貸評級為A–1(標準普爾評級服務公司);P–1(穆迪投資者服務公司);F1(惠譽國際評級);或聯交所認可的信貸評級機構所給予的同等評級的短期證券被視為現金等價物。

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