重點關注

央行：前三季度新增人民幣貸款16.72萬億元，9月末M2同比增長8.3%。海關總署：我國外貿進出口總值28.33萬億元，國際大宗商品價格上漲成為推高進口值重要因素。國家能源局：近日煤炭日產量已經穩定在1120萬噸以上。廣東省科技創新“十四五”規劃：推動符合條件的科技型企業到滬深交易所上市融資。聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會第一階段會議通過《昆明宣言》。

國內要聞

?國新辦13日就2021年前三季度進出口情況舉行發布會。前三季度，我國外貿進出口總值28.33萬億元，同比增長22.7%。海關總署統計分析司司長李魁文表示，國際大宗商品價格上漲，成為推高進口值的重要因素。截至10月中旬，反映國際市場大宗商品價格的路透CRB指數相比去年底累計上漲超過40%，相比去年的最低點漲幅超過130%。今年前三季度，受國際大宗商品價格上漲的影響，我國進口價格同比上漲了11.3%，其中，鐵礦砂、原油、銅等商品進口均價的漲幅均超過30%。

?國家發展改革委黨組成員、秘書長趙辰昕表示，國慶節期間，煤礦在確保安全的前提下，一直在保持正常生產，相關部門共同推動具備增產潛力的煤礦盡快釋放產能。加快已核準且基本建成的露天煤礦投產達產，促進停產整改的煤礦依法依規整改、盡早恢復生產。而且優先保障煤炭運輸，確保生產的煤炭能夠及時運到需要的地方，還協調增加發電供熱企業煤炭中長期合同。

?央行13日發布的《2021年前三季度金融統計數據報告》顯示，前三季度人民幣貸款增加16.72萬億元，同比多增4624億元；人民幣存款增加16.61萬億元，同比少增1.54萬億元。9月份，人民幣貸款增加1.66萬億元，同比少增2327億元；人民幣存款增加2.33萬億元，同比多增7437億元。9月末， M2同比 增長8.3%，增速比上月末高0.1個百分點，比上年同期低2.6個百分點。

?銀保監會印發《意外傷害保險業務監管辦法》，內容包括，建立意外險產品回溯及費率調節機制，將產品費率與賠付率等指標掛鉤，逐步淘汰賠付率過低、定價明顯不合理的產品等。

?工信部辦公廳、生態環境部辦公廳發布關于開展京津冀及周邊地區2021-2022年采暖季鋼鐵行業錯峰生產的通知。通知指出，2021年11月15日至2022年3月15日實行鋼鐵行業錯峰生產。

?國家能源局副局長余兵表示，近日，煤炭日產量已經穩定在1120萬噸以上，比國慶節前增加了80萬噸，創造了今年2月份以來的新高。從重點的產煤地區來看，晉陜蒙日均產煤量已經超過800萬噸，發揮了大省大礦作用。下一步，國家能源局將著力釋放優質產能、有效產能，確保今冬明春煤炭產量在較高水平保持穩定。

?國家能源局數據顯示，9月份，我國經濟持續穩定恢復，全社會用電量持續增長，達到6947億千瓦時，同比增長6.8%，兩年平均增長7.4%。分產業看，第一產業用電量97億千瓦時，同比增長14.9%；第二產業用電量4451億千瓦時，同比增長6.0%；第三產業用電量1292億千瓦時，同比增長12.1%；城鄉居民生活用電量1107億千瓦時，同比增長3.7%。1-9月，全社會用電量累計61651億千瓦時，同比增長12.9%。

?經黨中央批準，十九屆中央第八輪巡視將對中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會等25家金融單位黨組織開展常規巡視。日前，中央第六巡視組進駐了中國證監會。

?中期協數據顯示，8月全國150家期貨公司營收、凈利雙雙大增，共實現營業收入44.37億元，環比增長9.93%，同比增長48.3%；實現凈利潤13.42億元，環比增長18.62%，同比增長95.16%。

?據央行上海總部13日數據，截至2021年9月末，境外機構持有銀行間市場債券3.84萬億元，約占銀行間債券市場總托管量的3.5%，其中國債占比近六成。9月新增12家境外機構主體進入銀行間債券市場。

?廣東印發科技創新“十四五”規劃，重點在芯片設計與制造、新一代通信與網絡、新一代人工智能、半導體材料與器件等方面，圍繞重大產品、核心設備、原材料等關鍵技術領域開展攻關。支持科技型企業與多層次資本市場對接，推動符合條件的科技型企業到滬深交易所上市融資。

?中國船舶工業行業協會公布了今年前9個月船舶行業的經濟運行數據。數據顯示，今年前九個月，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量三大指標方面分別占全球的45.6%、53.2%和47.3%，繼續保持全球第一的市場份額。

?港交所取消周三全天的交易，因8號風暴信號仍在持續。

國際要聞

?聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會第一階段會議13日通過《昆明宣言》。《昆明宣言》承諾加快并加強制定、更新本國生物多樣性保護戰略與行動計劃；優化和建立有效的保護地體系；積極完善全球環境法律框架；增加為發展中國家提供實施“2020年后全球生物多樣性框架”所需的資金、技術和能力建設支持；進一步加強與《聯合國氣候變化框架公約》等現有多邊環境協定的合作與協調行動，以推動陸地、淡水和海洋生物多樣性的保護和恢復。

?亞洲開發銀行13日發布消息稱，亞行將2019年至2030年對其發展中成員體的氣候融資目標增至1000億美元。亞行稱，為應對新冠疫情和氣候危機帶來的挑戰，亞行多個發展中成員體正積極采取行動，推動綠色、有韌性和有包容性的復蘇，而擴大氣候融資是亞行支持其發展中成員體所采取的一項關鍵措施。 

?衡量歐元區長期通脹預期的市場指標升至1.8694%，創七年新高。

?英國截至8月的三個月GDP月率錄得2.9%，為6月以來新低。

國內外市場一覽

——股票

?A股：滬指盤初震蕩下挫跌近1%，深成指橫盤，創業板指走高漲超1%，午前三大股指集體走高，午后券商、銀行等金融板塊異動，A股繼續走高，滬指成功翻紅，創業板指漲超2%重返3200點上方，尾盤市場小幅出現小幅回落。 截至收盤，滬指漲0.42%，報3561.76點，深成指漲1.54%，報14353.08點，創業板指漲2.29%，報3210.16點。滬深兩市合計成交額8896.8億元，兩市79股漲停，61股跌停（含ST股）。 行業板塊方面，釀酒行業、文教休閑、材料行業、汽車行業、電信運營等漲幅居前，煤炭行業、采掘行業、公用事業、電力行業、石油行業等跌幅靠前。

?貴州茅臺旗下茅臺國際大酒店取消住客1499元買茅臺酒活動；蘋果就開發高端iPhone 13顯示屏與京東方接觸；鳴石投資陷控制權糾紛，有頭部券商暫停鳴石新產品募集。

——債券

?中國債市：國債期貨13日沖高回落，收盤漲跌不一，10年期主力漲0.08%，收報99.125；5年期主力跌0.01%；2年期主力漲0.01%。

——貨幣

?央行13日開展100億元逆回購操作，7天期中標利率2.20%；鑒于當日有1000億元逆回購到期，公開市場實現凈回籠900億元。

?隔夜Shibor漲5.6BP，報2.157%；7天Shibor漲3.5BP，報2.202%；14天Shibor漲1.6BP，報2.199%。

——外匯

?在岸人民幣兌美元北京時間16:30官方收報6.4452，較上一交易日官方收盤價漲113點，較上日夜盤收盤漲20點；人民幣兌美元中間價報6.4612，調貶165個基點。

——大宗商品

?國內商品市場13日收盤多數走跌，黑色系跌幅領先。截至下午收盤，下跌品種中，錳硅、硅鐵、乙二醇（EG）、聚氯乙烯（PVC）主力合約封跌停板；尿素、液化石油氣（LPG）主力合約跌超7%；鄭醇主力合約收跌6%；鐵礦主力合約跌超5%；紅棗、苯乙烯（EB）、螺紋主力合約跌超4%。上漲品種中，動力煤主力合約漲超5%。

經濟數據與動態（北京時間）

?20:30 美國9月CPI數據

?次日00:00 美國能源信息署（EIA）發布月度短期能源展望報告

?次日00:30 亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就通脹發表講話

?次日01:00 G20財長和央行行長召開新聞發布會

?次日02:00 美聯儲發布9月FOMC貨幣政策會議的紀要文件

?次日04:30 美國石油協會（API）發布行業版原油庫存周報，美聯儲理事布雷納德講話