在市場信心增強，境外資金持續流入，重點行業盈利改善預期增強等多重因素的共同作用下，年初以來，A股市場持續走高，出現了“開門紅”的局面。對于券商來說，如果在理財方面有一個清晰的規劃和全面的計劃，那么將“大鵬展翅，一日同風起”，同時股市的恢復，也會帶動業績的增長。

　　據了解，在“C端置頂”戰略之下，滬上券商德邦證券以“財富管理轉型”及“機構交易服務能力”雙輪驅動打造財富旗艦業務，已于2023年開年首月實現“開門紅”戰績：銷售戰役、開戶引資、機構協同及創新戰役均提前超額完成，新增規模可圈可點。

　　而在過去一年低迷的市場環境下，德邦大財富板塊業務收入及利潤仍實現逆勢上揚：新開客戶數同比提升18%，其中線下開戶數同比增長41%；全年財富管理產品總銷量同比增長27%，其中公募產品銷售同比提升200%；機構客戶股基交易額同比增長18%，機構客戶交易占比同比增長36%。

　　兔年開門紅：提前超額達成戰役目標

　　據了解，在2023開門紅銷售戰役中，截至1月30日，德邦證券綜合財富部累計完成折標銷量近10億，完成目標值近150%；兩融期權新增規模近5億。

　　在開戶引資戰役中，截至1月30日，綜合財富部引進新客資產近10億。

　　而在機構協同與創新業務戰役中，江西分公司助力固收總部成功中標上饒平臺債23/24/25年三年主承銷商資格；無錫營業部承攬的城投債項目亦即將發售。

　　據悉，盡管市場低迷，傭金率持續走低，但德邦證券的綜合財務部門卻在2022年實現了大幅增長，同比增長了107%。同年，綜合財務部門繼續貫徹“C端優先”的戰略，加大了客戶的獲取力度，實現了客戶的快速擴張，全年新增客戶數比2021年同期增加了28%。

　　值得一提的是，2022年，德邦證券綜合財富部加強證券類私募產品銷售，戰役期間達成證券類私募產品銷量顯著提升，完成多名新客戶轉化，增強了客戶黏性，所有營業部在私募客戶的觸達、綁定、轉化、銷售上均奮力開拓，取得良好成果；與此同時，公司成功募集首支券結產品“德邦新回報”，創單只基金單次募集規模歷史新高。

　　“去年至今，在戰役目標驅動之下，綜合財富部全體成員斗志昂揚、全情投入，取得了超越預期的戰績。特別是北京、上海、湖南、海寧幾個營業部，業績的達成率都超過300%；與此同時，我們還實現了債券發行、深交所期權業務的多個首單。今年我們的目標是朝著新增資產、提升對于客戶全生命周期服務經營水平而不斷努力、取得更大的突破。”德邦證券綜合財富部相關負責人表示。

　　財富旗艦業務破局：零售業務保持高增速、機構交易占比持續攀升

　　德邦證券以“財富管理轉型”及“機構交易服務能力”雙輪驅動打造財富旗艦業務，并在數據中臺基建底座的支撐下，以APP能力、企微TAMP、極速交易系統三大抓手賦能財富業務的整體破局。

　　2022年，德邦證券大財富板塊通過多種渠道獲客，全年獲客進展迅速，新開客戶數同比提升18%，線下開戶數同比增長41%；與此同時，財富管理產品總銷量近百億，同比增長27%，其中公募產品銷售近30億，同比提升200%。經紀業務凈收入排名大幅提升20名。

　　值得一提的是，德邦證券的機構交易占比亦在持續攀升： 2022年機構客戶股基交易額超1200億，同比增長18%；機構客戶交易占比達24.26%，同比增長36%。2021年首次實現市場份額明顯提升的基礎上，2022年在行情低迷的市場環境下，市占率仍維持穩定。

　　APP能力方面，交易體驗大幅提升、視覺改版、投顧直播，使得德邦證券APP成為易操作、安心用；再疊加客戶分層、數字化運營、智能外呼及人工服務、智能工具賦能等方式，達成線上及線下客戶的精細化運營；

　　在客戶經營方面，德邦證券借助數據中臺和數字化運營平臺對客戶全生命周期進行集約化經營，包括場景營銷機會洞察、高效客戶觸達、運營執行支持以及實時效果跟蹤閉環鏈路；在客戶需求方面，德邦證券借助企業微信生態創新自研德邦“微TAMP”平臺，基于客戶資產配置需求，運用金融科技技術，幫助客戶經理精準定位客戶需求、追蹤及管理客戶的一站式綜合作業與管理，賦能一線客戶經理銷售效率和服務產能提升；

　　自2019年12月立項以來，德邦的極速交易系統通過快速迭代、持續調優，實現從0到1、從1到N的跨越式發展，并憑借極致的交易性能和高效的服務響應，開辟財富管理轉型的第二戰場，助力公司機構交易站穩行業第一梯隊。

　　據悉，德邦證券最近在其“大財富”板塊開設了“募小邦”和“投小邦”兩個平臺，旨在為資金方和私募機構提供一個溝通和溝通的平臺。“投小邦”為各資金方提供融資的平臺；“募小邦”專注于0-20億規模的增長型私人基金，從交易機制、融資渠道和研發支持三個層次，為投資者提供個性化的服務。展望未來，德邦證券將繼續在傳統金融業務上打牢基礎，并實力擴大機構經紀業務。

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