2024年3月20日，華英證券有限責任公司作為牽頭主承銷商，成功協助濟寧市市中區(qū)城建投資有限公司（以下簡稱濟寧市中城建）完成2024年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）。本期債券的發(fā)行規(guī)模達到10.60億元，債券期限為5年，發(fā)行人主體評級為AA，票面利率為4.95%，實現了全額發(fā)行，全場倍數為1.85倍，邊際倍數為2.24倍。這一成功發(fā)行不僅為濟寧市中城建的未來發(fā)展注入了新的活力，也再次證明了華英證券在資本市場領域的專業(yè)實力和領先地位。

濟寧市中城建自2007年成立以來，一直致力于城市基礎設施建設、棚戶區(qū)改造、房地產開發(fā)業(yè)務以及綜合管廊租賃業(yè)務等。作為濟寧市任城區(qū)重要的回遷安置房和基礎設施建設投融資主體之一，公司在國內信用評級中獲得了AA的評級。當前，濟寧市中城建正面臨著前所未有的發(fā)展機遇。隨著大運河文化經濟帶建設被提升為國家戰(zhàn)略，以及魯南高鐵建設的順利推進，濟寧市中城建所處的區(qū)域經濟將迎來新一輪的快速發(fā)展。城市發(fā)展戰(zhàn)略的“西跨北進中優(yōu)”步伐加快，為濟寧市中城建提供了更加廣闊的發(fā)展空間和更加優(yōu)良的營商環(huán)境。在這樣的背景下，本期債券的成功發(fā)行無疑為公司的發(fā)展注入了新的活力，為其未來的項目實施和業(yè)務拓展提供了堅實的資金保障。

華英證券在本次債券發(fā)行中展現了其專業(yè)、嚴謹的投行服務能力，與濟寧市中城建持續(xù)密切溝通，及時啟動發(fā)行工作，確保本期債券的成功發(fā)行。項目組的高效運作和專業(yè)服務贏得了濟寧市中城建的高度認可，也為華英證券在資本市場中樹立了良好的口碑。

自2011年成立以來，華英證券始終堅持以高質量、專業(yè)化的投行服務賦能企業(yè)發(fā)展，通過精準布局差異化戰(zhàn)略，深化企業(yè)核心競爭力。公司以“投行+”綜合金融服務模式，助推各地資本市場高質量發(fā)展，進一步打響了“精品投行、特色投行”的“華英品牌”。在未來的發(fā)展中，華英證券將繼續(xù)秉承這一理念，為更多企業(yè)提供全方位的金融服務，助力企業(yè)實現跨越式發(fā)展。

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