2018年 企業(yè)初創(chuàng)，使命萌發(fā)

邁入資產(chǎn)管理行業(yè)新篇章

2019年-2020年 拓展布局，奠定基礎(chǔ)

構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)新格局

2021年-2022年 多元發(fā)展，高效運(yùn)營(yíng)

完成企業(yè)發(fā)展新高度

2023年 協(xié)作共贏，沉淀深根

保障企業(yè)發(fā)展穩(wěn)步向前

2024年 風(fēng)華六載，向上而生

聚勢(shì)賦能，謀遠(yuǎn)共贏

三月是綠色的生長(zhǎng)季，也是五道集團(tuán)誕生的月份。六周歲生日之際，我們帶著滿滿的感恩與欣喜，想和更多的伙伴、家人及朋友們，分享這份豐收的喜悅。六年征途，是一條砥礪前行的奮斗之路，是一塊不忘初心的紀(jì)念之碑，是一首千朋同賀的慶祝之歌。

六載芳華，六載砥礪，六載躬行。3月30日，五道集團(tuán)六周年慶典活動(dòng)在北京東方君悅酒店隆重舉辦。

五道集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO劉振先生、五道集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家白峰先生、五道集團(tuán)副總裁殷金香女士、五道集團(tuán)執(zhí)行總裁李晶偉女士、清華大學(xué)五道口金融學(xué)院業(yè)界導(dǎo)師、碩士生導(dǎo)師 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)校外碩士生導(dǎo)師 張喜芳先生、E代理創(chuàng)始人兼CEO 何文迪先生，以及各界精英、商業(yè)代表、合作單位齊聚一堂，共同解讀資產(chǎn)管理助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展與服務(wù)居民美好生活的使命，二百余位投資者到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，見證了五道集團(tuán)六周年重磅盛典，見證五道走過的六載風(fēng)華，與五道共同開啟七年發(fā)展新篇章。

投資盛會(huì) 共啟新篇

01 六載華彰 鳳翥龍翔-六周年特別致辭

五道集團(tuán)執(zhí)行總裁李晶偉女士開場(chǎng)致辭，對(duì)到場(chǎng)的嘉賓表示熱烈的歡迎，對(duì)過去六年來支持五道集團(tuán)的新老投資人表示衷心的感謝。

02 2024年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)與資本市場(chǎng)解讀

清華大學(xué)五道口金融學(xué)院業(yè)界導(dǎo)師、碩士生導(dǎo)師 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)校外碩士生導(dǎo)師 張喜芳先生對(duì)中國(guó)宏觀發(fā)展進(jìn)行了解析。

遠(yuǎn)期邏輯：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，股市替代房市

張喜芳先生提到中國(guó)股/房錯(cuò)配明顯，股上房下是轉(zhuǎn)型必然要求。從遠(yuǎn)期邏輯看：中國(guó)正在重塑資本市場(chǎng)，取代房地產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)樞紐性地位。為了這個(gè)發(fā)展，中國(guó)也在全面改革：“建設(shè)以投資者為本的資本市場(chǎng)” ，促進(jìn)股市健康發(fā)展。

經(jīng)濟(jì)形勢(shì)：宏觀周期不滅，國(guó)產(chǎn)替代正濃。2023年是弱復(fù)蘇，2024年預(yù)測(cè)是溫和復(fù)蘇，并且態(tài)勢(shì)更加穩(wěn)固。

A股大勢(shì)綜合研判

綜合“經(jīng)濟(jì)溫和修復(fù)+估值歷史底部+市場(chǎng)情緒極度悲觀反轉(zhuǎn)+股市制度全面改善預(yù)期”等各方面，認(rèn)為：

a. 整體仍屬2022年4月以來“底部波動(dòng)周期” ，目前完成兩輪波動(dòng)，長(zhǎng)期來看，隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型/行業(yè)盈利/股市信心等改善到位，反轉(zhuǎn)進(jìn)入“估值擴(kuò)張周期”是一定的，但時(shí)間點(diǎn)待進(jìn)一步觀察；

b. 目前第三輪波動(dòng)初步反彈企穩(wěn)，但可能不會(huì)簡(jiǎn)單重復(fù)前兩次快上快下大波浪趨勢(shì)（因每次快上/大起均有突變性預(yù)期刺激，每次快下/大落均是預(yù)期被證偽，但當(dāng)前經(jīng)濟(jì)難有可突變預(yù)期，市場(chǎng)也更理性），料是“蝸牛爬坡逐步回升” 行情，隨實(shí)質(zhì)性利好落地而緩慢小波浪式抬升，缺點(diǎn)是漲的慢，但優(yōu)點(diǎn)是漲的更實(shí)在更穩(wěn)健。

03 洞察全球視野下的海外投資機(jī)遇

E代理創(chuàng)始人兼CEO 何文迪先生關(guān)于全球資產(chǎn)配置與大家展開深入的探討。

他提到目前全球政治環(huán)境不穩(wěn)定，各地沖突不斷；美國(guó)加息周期進(jìn)入尾聲，預(yù)計(jì)在今年的下半年；中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨壓力增大；美元降息預(yù)期增強(qiáng)，全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)開始上漲。在以上因素影響下，全球資產(chǎn)配置的重要性更加凸顯。

雞蛋要不要放在一個(gè)籃子里已經(jīng)不重要了，如今更重要的是，要找到優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)投資。全球配置可追求更高收益風(fēng)險(xiǎn)比。針對(duì)此，何文迪先生也給出自己的建議，他提到，現(xiàn)在看來，海外投資收益和風(fēng)險(xiǎn)的綜合性價(jià)比，比較高的包括銀行定存加美國(guó)國(guó)債、頭部美股、派息型產(chǎn)品——收租模式、海外保險(xiǎn)（比如香港保險(xiǎn)，現(xiàn)在的性價(jià)比極高）等。

總體看，投資人目前資產(chǎn)更多集中在本土配置，而一定比例的全球配置可以降低總體資產(chǎn)配置的波動(dòng)，也可提供多樣化的收益來源，值得投資人關(guān)注。

04 千?百?實(shí)（十）?路（六）

五道集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家 白峰從文化傳承角度講解了中國(guó)發(fā)展的前景。

千年文明

他提到千年發(fā)展下來，四大文明古國(guó)只有中國(guó)的文明得到了延續(xù)和傳承。究其原因，是因?yàn)槲覀冇泄餐叛觯⑶倚纬煽蓚鞒械奈幕ｋm然現(xiàn)在我們的經(jīng)濟(jì)存在一些困難，但是中國(guó)自古以來，信奉的是人神，也就是由人成神，我們的神非常多元，能者上，所以中國(guó)的文明具有堅(jiān)韌性。

而中國(guó)文化傳承儀式很多是從喪葬上流傳到今天的，所以后花園是個(gè)很值得做的行業(yè)，是能夠留痕的行業(yè)。

百年大變局

百年大變局主要就是我國(guó)跟西方國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)。過去發(fā)達(dá)國(guó)家主要技術(shù)好，靠收取專利費(fèi)和品牌溢價(jià)就能賺得盆滿缽滿，而我們作為世界工廠，賺得卻是低端利潤(rùn)。

如今，西方生產(chǎn)力發(fā)展逐漸陷入停滯，階層固化，而我們異軍突起，立破并存，比如我們提出的新質(zhì)生產(chǎn)，其實(shí)本質(zhì)上說的就是一種新型的經(jīng)濟(jì)模式，與傳統(tǒng)模式產(chǎn)生很大區(qū)別，主要是集中在培育新能源、新材料、先進(jìn)制造、電子信息等，科技上我們不斷有突破。而在文化上，隨著人口老齡化我們也提出大力發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)。對(duì)銀發(fā)族需求深度挖掘并在供給側(cè)推動(dòng)精準(zhǔn)服務(wù)和供給優(yōu)化，已成為當(dāng)前提振內(nèi)需的重要抓手。聚焦人口結(jié)構(gòu)和需求結(jié)構(gòu)變化，精準(zhǔn)擴(kuò)大內(nèi)需，是我國(guó)應(yīng)對(duì)有效需求不足的現(xiàn)實(shí)路徑。

實(shí)體實(shí)心

在政策上我們沒有走錯(cuò)方向，一直是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

六載之路

五道集團(tuán)六年發(fā)展也沒有走錯(cuò)方向，一直堅(jiān)持資產(chǎn)引領(lǐng)財(cái)富，不做錯(cuò)配，控制規(guī)模，提高認(rèn)知，不斷發(fā)展壯大。

05 五道集團(tuán) 緣起 征途

五道集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO劉振先生深度講解五道集團(tuán)六年發(fā)展路程，取得的成果。

過去六年，五道集團(tuán)累計(jì)發(fā)型資產(chǎn)規(guī)模超過130億，類固收產(chǎn)品穩(wěn)健運(yùn)行，完美兌付；股權(quán)項(xiàng)目布局豐富，穩(wěn)步推動(dòng)上市；精選優(yōu)秀二級(jí)管理人的產(chǎn)品，為客戶資產(chǎn)保駕護(hù)航；全球家族信托配置，為客戶甄選優(yōu)質(zhì)的海外資產(chǎn)。

大浪淘沙下，之所以我們公司能夠經(jīng)受住經(jīng)濟(jì)環(huán)境的考驗(yàn)，并且持續(xù)開疆拓土，擴(kuò)大市場(chǎng)版圖，也因?yàn)槲覀兊纳虡I(yè)發(fā)展模式與傳統(tǒng)財(cái)富有著本質(zhì)的區(qū)別，我們通過資產(chǎn)引領(lǐng)財(cái)富，不讓資金倒逼投資；聚焦少數(shù)的產(chǎn)業(yè)和交易對(duì)手；做精品私行，控制規(guī)模，不讓資金無處可去；扎根產(chǎn)業(yè)，在產(chǎn)業(yè)里的人員配置是金融端5倍-10倍的人。

過去六年發(fā)展不易，我們懷揣夢(mèng)想，不斷蝶變。沉淀出我們自己高緯度的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的發(fā)展模式（精產(chǎn)業(yè)投資、巧金融助力，厚產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)模式）。

在巨大的市場(chǎng)增量面前，我們漫長(zhǎng)的征程也剛剛起步。無論外部環(huán)境如何變化，我們將始終堅(jiān)持深度參與產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)，做好投后管理，圍繞客戶需求提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

銀發(fā)守護(hù) 關(guān)愛老年

六年來，五道集團(tuán)在企業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，也不忘社會(huì)責(zé)任。2021年五道集團(tuán)三周年之際，聯(lián)合樂益公益基金會(huì)推出“五道財(cái)富教育公益基金”，該項(xiàng)目通過攜手擔(dān)當(dāng)者行動(dòng)，幫助聽障兒童成功走向社會(huì)。活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)更有小朋友們的驚喜獻(xiàn)唱，感動(dòng)全場(chǎng)。

而在六周年慶典上，五道集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO劉振先生宣布“五道銀發(fā)產(chǎn)業(yè)公益基金”首發(fā)儀式正式啟動(dòng)。

為秉承中華民族“尊老、敬老、愛老、助老”的優(yōu)良傳統(tǒng)美德，營(yíng)造關(guān)愛老年人的和諧有愛社會(huì)氛圍，讓老年人能安度晚年生活，切實(shí)提高生活水平，為老年人帶去更多的溫暖，五道集團(tuán)在“五道財(cái)富教育公益基金”基礎(chǔ)上，又成立一支“五道銀發(fā)產(chǎn)業(yè)公益基金”，用實(shí)際行動(dòng)關(guān)愛老年人的生活。

感恩常在 共祝今朝

慶典晚宴以一曲鼓舞中國(guó)開場(chǎng)大鼓拉開帷幕，一部震撼人心的視頻宣傳片，將五道集團(tuán)的創(chuàng)業(yè)歷史、企業(yè)實(shí)力、企業(yè)使命、發(fā)展歷程及企業(yè)愿景呈現(xiàn)在大家的面前。

緊接著創(chuàng)始人劉振先生攜眾領(lǐng)導(dǎo)上臺(tái)，提酒慶祝五道集團(tuán)六周歲生日快樂。全場(chǎng)來賓一同高舉酒杯，共享一杯“時(shí)光之酒”。

整個(gè)晚宴，五道集團(tuán)為來賓朋友們準(zhǔn)備了美輪美奐的節(jié)目表演。更有五道團(tuán)隊(duì)的傾情獻(xiàn)唱，一系列的精彩節(jié)目嗨翻全場(chǎng)。此外，為了回饋新老客戶，本次盛典準(zhǔn)備了多重大獎(jiǎng)、好禮輪番抽取，更是將整場(chǎng)晚宴帶入高潮。

晚宴進(jìn)行到最熱鬧時(shí)刻，大家相約而起，舉杯共飲。在這華燈初上、美酒飄香的溫馨時(shí)刻，大家把酒言歡，暢聊在五道集團(tuán)的點(diǎn)滴與溫暖，共同慶賀五道集團(tuán)取得的佳績(jī)與榮光。

六載風(fēng)雨兼程，一路穩(wěn)健前行，五道集團(tuán)收獲了寶貴的信任、分享了財(cái)富機(jī)會(huì)。在這六年的時(shí)間里，我們見證了昨日的櫛風(fēng)沐雨，守望著明天的燦爛輝煌，我們滿懷憧憬，用探索和努力寄托對(duì)事業(yè)的追求。

長(zhǎng)路漫漫，五道集團(tuán)腳踏實(shí)地，用堅(jiān)韌和不拔抒寫對(duì)客戶最真摯的承諾。沒有豪言，沒有壯語，以最樸實(shí)的信念，最真摯的行動(dòng)，與客戶同創(chuàng)美好未來。五道集團(tuán)新一年奮斗序章已經(jīng)拉開帷幕，讓我們一起攜手，向著發(fā)展百年的高峰，闊步前行。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

關(guān)鍵詞：