3月1日,A股三大指數收獲開門紅,滬深兩市低開高走放量上行,上證指數收漲1%,站穩3312.35點。

消息面上,近日《數字中國建設整體布局規劃》火熱出爐,提出要做強做優做大數字經濟,培育壯大數字經濟核心產業,打造具有國際競爭力的數字產業集群。

受此消息影響,3月1日,數字經濟概念全線爆發:通信服務板塊領漲,中國聯通漲停,中國電信漲超8%,中國移動漲近5%;ChatGPT概念再度活躍,漢王科技漲停,創意軟件A股上市公司萬興科技(300624.SZ)漲約9%,報收49.91元/股;信創板塊也掀漲停潮,當虹科技、熙菱信息收獲20%漲停。

業內人士認為,對于通信、算力、數字政務、信創等相關企業來說,《規劃》帶來了行業發展機會,進一步確立了數字經濟主線,將會推動相關領域內的龍頭企業迎來新高峰。

數字經濟引路 AIGC高歌猛進

全球范圍內,數字經濟規模已然十分龐大。目前,美國數字經濟規模約為12.34萬億美元,居全球第一。中國數字經濟規模位居全球第二,規模達到4.73萬億美元。此外,德國、日本、英國、法國數字經濟規模位列第三至第六位。

從比例來看,數字經濟已成為各國經濟領域的重要支柱。英國數字經濟GDP占比達到61.2%,美國占比為60.2%,德國占比為60.0%;韓國、日本、愛爾蘭、法國數字經濟占GDP比重超過40%;新加坡、中國、芬蘭、墨西哥數字經濟占GDP比重在30%以上。

《數字中國建設整體布局規劃》的發布,凸顯數字經濟的引路效應。結合“十四五”數字經濟發展主要指標,假設2025年中國數字經濟占GDP比重逐步提升到40%-50%左右,則保守估算2025年中國數字經濟規模將超60萬億元。

如何推動這一龐大的藍海市場快速發展?中國信通院在《2022人工智能生成內容(AIGC)白皮書》中表示,AIGC有望成為數字內容創新發展的新引擎。

一方面,AIGC能夠以低邊際成本、高效率的方式滿足海量內容需求,推動內容生產向更有創造力的方向發展;另一方面,AIGC能夠通過支持數字內容與其他產業的多維互動、融合滲透從而孕育新業態新模式,打造經濟發展新增長點。

龐大產業鏈如何投資?

對于數字經濟板塊的投資機會,川財證券首席經濟學家陳靂對外表示,投資者可重點關注研發密度高、持續成長性好、行業空間大的相關公司。

作為數字經濟領域內的重要分支,AIGC領域的投資機會頗受業界關注。目前,我國涉及AIGC產業鏈上市企業已經近百家,主要分布在應用層、中間層及基礎層、中間層及應用層。

應用層:即面向C端用戶的文字、圖片、音視頻等內容生成服務。近期,財通證券、浙商證券、中信建投證券等機構的研報中提及,看好金山辦公(688111)、萬興科技(300624.SZ)、視覺中國(000681)等AIGC領先企業。

以萬興科技為例,作為中國數字創意軟件領域產品覆蓋面廣、營收體量大、全球化程度高的A股上市公司,萬興科技被譽為“中國版Adobe”。目前,萬興科技已面向AIGC,壓強式投入文字生成視頻,文字生成圖像,視頻AR、虛擬人等新技術,并已于旗下視頻創意軟件萬興喵影、Wondershare Filmora、萬興錄演,以及AIGC新品萬興愛畫等多個產品內率先落地虛擬人、文生圖、AI智能摳像、AI智能降噪、AI音樂重組、AI換臉等功能。近日萬興科技已成為國內首批獲得Azure OpenAI商用服務權限的企業。

中間層:即垂直化、場景化、個性化的模型和應用工具,如語音識別、計算機視覺等。

以科大訊飛(002230)為例,其訊飛語音合成、虛擬人相關技術等都屬于AIGC,同時,科大訊飛也在積極布局基于預訓練模型的文圖生成、對話生成等技術方向,并通過“平臺+賽道”的模式尋求增長空間。

基礎層:主要由算力芯片、通信設施,以及預訓練模型等組成。目前在國內企業中,這一領域主要以百度等為代表。例如百度基于旗下的“飛槳”深度學習框架以及文心大模型開發了聊天機器人產品“文心一言”、AI繪畫應用“文心一格”等產品。

隨著我國數字經濟的蓬勃發展,下游產業需求有望出現爆發式增長,在AIGC等技術的推動下,軟件產業發展將迎來黃金發展期,包括萬興科技、科大訊飛在內的相關上市企業快速發展勢頭值得期待。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。

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