華亞智能擬買冠鴻智能51%股權 近3年2募資共7.36億

北京7月31日訊華亞智能（003043）(003043.SZ)今日收報53.58元，漲幅5.04%。

華亞智能關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的一般風險提示暨股票復牌的提示性公告顯示，蘇州華亞智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)因籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項(以下簡稱“本次交易”)，經向深圳證券交易所申請，公司股票(證券簡稱：華亞智能；證券代碼：003043)及衍生品可轉換公司債券(債券簡稱：華亞轉債；債券代碼：127079)自2023年7月24日上午開市時起開始停牌，于2023年7月31日上午開市時起復牌，公司可轉換公司債券同時恢復轉股。

昨晚，華亞智能發布發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案。本次交易包括發行股份及支付現金購買資產、募集配套資金兩部分。華亞智能擬通過發行股份及支付現金的方式購買冠鴻智能51%股權，同時向不超過35名特定對象發行股份募集配套資金。本次發行股份及支付現金購買資產不以本次募集配套資金的成功實施為前提，最終配套融資發行成功與否，或是否足額募集不影響本次發行股份及支付現金購買資產行為的實施。

(資料圖片僅供參考)

華亞智能擬通過發行股份及支付現金的方式購買冠鴻智能51%股權。本次交易的標的公司100%股權預估值不超過8億元。標的資產為標的公司51%的股權，據此計算的交易對價不超過4.08億元，其中以發行股份方式支付交易對價的70%，以現金方式支付交易對價的30%。

本次交易評估基準日為2023年6月30日。截至預案簽署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資產的交易價格尚未確定。本次交易標的資產的最終交易價格將以具有證券、期貨相關業務資格的評估機構對標的資產截至評估基準日的價值進行評估而出具的評估報告的評估結果為基礎，由交易各方協商確定。本次交易標的資產的評估結果和交易價格將在重組報告書中予以披露。

本次發行股份募集配套資金采取詢價發行的方式，根據《注冊管理辦法》等法律法規的相關規定，定價基準日為向特定對象發行股份的發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日華亞智能股票均價的80%。

華亞智能擬向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次擬以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，發行股份數量不超過本次交易前華亞智能總股本的30%。

本次募集配套資金在扣除中介機構費用后，擬用于支付本次交易的現金對價和補充華亞智能流動資金等。其中用于補充華亞智能流動資金比例不超過本次交易作價的25%或募集配套資金總額的50%，募集配套資金的具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

公司本次向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金，發行的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

本次交易前，交易對方與華亞智能不存在關聯關系。本次交易完成后，交易對方合計持有的華亞智能股權比例預計將超過公司總股本的5%；同時，華亞智能擬推薦蒯海波為華亞智能董事候選人，擬聘任其擔任華亞智能副總經理。根據《公司法》《證券法》《上市規則》等法律、法規及規范性文件的相關規定，本次交易構成關聯交易。

華亞智能2021年上市以來共進行了2次募資(包括上市募資)，累計募資金額7.36億元。

2023年1月12日，華亞智能發布公開發行可轉債上市公告書。經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2022〕2756號”文核準，公司于2022年12月16日公開發行了3400000張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額34000.00萬元。本次發行的可轉換公司債券向股權登記日收市后登記在冊的發行人原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者定價發行，認購金額不足34000.00萬元的部分由保薦機構(主承銷商)包銷。經深交所“深證上〔2023〕14號”文同意，公司34000.00萬元可轉換公司債券將于2023年1月16日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“華亞轉債”，債券代碼“127079”。

華亞智能2021年4月6日在深圳證券交易所上市。發行價格為19.81元/股，對應的市盈率為22.99倍。發行總股數為20000000股，此次發行股份全部為新股，不安排老股轉讓。華亞智能發行的保薦機構為東吳證券，保薦代表人陳辛慈、王茂華。

此次發行募集資金總額為39620.00萬元，募集資金凈額為34959.08萬元。招股書顯示，公司擬募集資金34959.08萬元，其中31659.70萬元用于精密金屬結構件擴建項目，3299.38萬元用于精密金屬制造服務智能化研發中心項目。

本次發行費用總額為4660.92萬元，包括保薦承銷費用2488.68萬元、審計費用893.00萬元、律師費用779.00萬元、用于本次發行的信息披露費用450.00萬元、發行手續費用及材料制作費等其他費用50.24萬元。以上費用均為不含增值稅費用。

華亞智能2022年年度報告顯示，2022年，華亞智能實現營業收入6.19億元，同比增長16.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.50億元，同比增長35.25%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.51億元，同比增長42.61%；經營活動產生的現金流量凈額1.74億元，同比增長163.18%。

華亞智能2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，華亞智能實現營業收入1.17億元，同比下滑11.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2288.38萬元，同比下滑16.32%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1878.17萬元，同比下滑25.30%；經營活動產生的現金流量凈額855.89萬元，同比下滑88.36%。

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