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萬(wàn)凱新材（301216）于2月15日披露公告顯示，公司擬以3.51億元自有資金收購(gòu)關(guān)聯(lián)方浙江正凱投資集團(tuán)有限公司持有的四川正達(dá)凱新材料有限公司100%股權(quán)。若本次收購(gòu)?fù)瓿桑_(dá)凱將納入公司合并報(bào)表范圍。

公告顯示，經(jīng)評(píng)估，四川正達(dá)凱權(quán)益賬面價(jià)值為2億元，評(píng)估價(jià)值為3.51億元，評(píng)估增值1.51億元，增值率75.24%。交易以該評(píng)估價(jià)值為定價(jià)參考，確定正達(dá)凱100%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為3.51億元。

正達(dá)凱是正凱集團(tuán)下屬主要從事乙二醇研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)，規(guī)劃建設(shè)“年產(chǎn)120萬(wàn)噸MEG聯(lián)產(chǎn)10萬(wàn)噸電子級(jí)DMC新材料項(xiàng)目”，項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。乙二醇又名“甘醇”，簡(jiǎn)稱MEG，乙二醇是生產(chǎn)聚酯新材料的主要原材料之一，契合萬(wàn)凱新材對(duì)上游原材料乙二醇的投資布局。

對(duì)于此次收購(gòu)，萬(wàn)凱新材認(rèn)為，本次收購(gòu)有利于公司形成以正達(dá)凱為產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，加快對(duì)上游原材料乙二醇的投資布局，能夠一定程度滿足公司原料供應(yīng)安全，形成產(chǎn)業(yè)配套，有利于公司打造更為全面、更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的瓶級(jí)PET產(chǎn)業(yè)鏈。與此同時(shí)，收購(gòu)?fù)瓿珊笳_(dá)凱將納入公司合并報(bào)表范圍，有助于日后降低公司原材料采購(gòu)的關(guān)聯(lián)交易規(guī)模，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，符合公司及全體股東利益。

萬(wàn)凱新材近兩年保持了快速發(fā)展，公司已擁有240萬(wàn)噸/年的瓶級(jí)PET產(chǎn)能，產(chǎn)能規(guī)模位列國(guó)內(nèi)第二，全球第四。2022年度，公司保持了穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)，在手訂單充足，交付情況較好，營(yíng)業(yè)收入較去年大幅增長(zhǎng)。同時(shí)，2022年一季度子公司重慶萬(wàn)凱新材料科技有限公司二期(60萬(wàn)噸)PET新產(chǎn)能投產(chǎn)，對(duì)公司業(yè)績(jī)也產(chǎn)生積極影響。

公司發(fā)布全年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2022年1-12月業(yè)績(jī)大幅上升，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為9.20億-10.40億，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)108.19%至135.35%。

對(duì)于近年來(lái)業(yè)績(jī)的快速提升，萬(wàn)凱新材在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，從全球范圍看，近幾年P(guān)ET瓶片主要產(chǎn)能增量在中國(guó)，國(guó)外的產(chǎn)能增加有限，中國(guó)產(chǎn)能供應(yīng)全球的比例和數(shù)量在提升，萬(wàn)凱新材作為行業(yè)頭部企業(yè)，充分受益出口提升和全球城市化進(jìn)程的紅利，公司的產(chǎn)品與剛性消費(fèi)、基礎(chǔ)消費(fèi)強(qiáng)相關(guān)，因此業(yè)績(jī)保持了業(yè)績(jī)的較好增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，飲用水、軟飲料的消費(fèi)比較穩(wěn)定，同時(shí)，一些新興片材的應(yīng)用也在快速增長(zhǎng)，比如超市里的生鮮包裝盒、一次性防疫面罩、鮮榨果汁、茶飲等新興應(yīng)用，這些需求增速非常好;PET的應(yīng)用領(lǐng)域還在不斷打開，比如公司應(yīng)用在光伏背板基材的PET2022年上半年同比增長(zhǎng)109%，

另外，傳統(tǒng)消費(fèi)中包裝替代的邏輯，比如隨著消費(fèi)品質(zhì)提高和冷鏈的普及，現(xiàn)在越來(lái)越人消費(fèi)PET包裝的鮮奶取代傳統(tǒng)利樂(lè)包裝的常溫奶，這些推動(dòng)了PET消費(fèi)的增速仍保持較好的增長(zhǎng)，公司作為行業(yè)頭部企業(yè)，充分受益行業(yè)的快速發(fā)展，同時(shí)，公司近幾年加大產(chǎn)能擴(kuò)張力度，2022年一季度，重慶萬(wàn)凱二期60萬(wàn)噸產(chǎn)能建成投產(chǎn)，是行業(yè)內(nèi)唯一一家有大裝置投產(chǎn)的企業(yè);2022年3月，公司通過(guò)IPO首發(fā)上市，使公司的資本實(shí)力得到有力增強(qiáng)，品牌效益和規(guī)范化管理水平更上一層樓，風(fēng)險(xiǎn)管控能力有效提升，因此公司整體實(shí)力也進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)效益逐年提高。

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