簡訊：珠江股份擬置出房地產開發(fā)業(yè)務 置入珠江城服100%股權

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通過本次交易，公司將原有房地產業(yè)務資產置出，同時置入行業(yè)前景良好的物業(yè)管理與文體運營資產。

訊1月19日晚，珠江股份（600684）發(fā)布一系列公告，披露資產置換事項。

根據《重大資產置換及重大資產出售暨關聯(lián)交易報告書(草案)摘要》，本次交易中的擬置出資產為珠江股份所持有的房地產開發(fā)業(yè)務相關的資產負債，擬置入資產為交易對方合計持有的珠江城服的100%股權。截至本摘要出具之日，珠實集團持有珠江城服95%的股權，珠江健康持有珠江城服5%的股權。

公司擬將所持有的房地產開發(fā)業(yè)務相關的資產負債置出，置入珠實集團與珠江健康合計持有的珠江城服100%股權，估值差額部分以現(xiàn)金進行補足。具體而言，置出資產包括上市公司持有的與房地產開發(fā)業(yè)務相關的控股公司股權、參股公司股權；應收參股公司與房地產開發(fā)相關的債權；為開展房地產開發(fā)業(yè)務發(fā)行的公司債券。本次交易完成后，上市公司將持有珠江城服100%股權。

本次交易公司將收到兩部分現(xiàn)金，一是資產置換及資產出售的估值差額，珠實集團將以現(xiàn)金進行補足；二是置出的控股公司償還上市公司的欠款。上市公司計劃將收到的現(xiàn)金優(yōu)先用于償還對珠實集團及第三方的債務，從而降低上市公司的負債水平。

根據《資產出售協(xié)議》約定，珠實集團應支付的本次交易的現(xiàn)金對價分兩期支付。第一筆款項由珠實集團于該協(xié)議生效日后5日內(且不晚于交割日)向珠江股份支付不低于106,446.78萬元的現(xiàn)金對價，剩余現(xiàn)金對價100,000.00萬元由珠實集團于2023年12月20日前支付。對于第二筆款項，珠實集團還應以剩余應付未付的現(xiàn)金對價為基數(shù)，按照年化7.20%的利率以自交割日(不含當日)起至實際付款日(含當日)的天數(shù)計算向珠江股份支付相應期間的利息。

經交易雙方友好協(xié)商，本次交易中擬置入資產最終作價77,851.63萬元，擬置出資產最終作價280,405.83萬元。

珠江股份表示，本次交易完成前，公司的主要業(yè)務為房地產開發(fā)與銷售。受宏觀經濟增速放緩、人口結構變遷以及城市化速度逐步下降等因素影響，房地產開發(fā)行業(yè)整體發(fā)展速度減緩，增加公司盈利的不確定性。通過本次交易，公司將原有房地產業(yè)務資產置出，同時置入行業(yè)前景良好的物業(yè)管理與文體運營資產。本次交易完成后，公司將持有珠江城市服務100%股權。公司的主要業(yè)務將變更為物業(yè)管理與文體運營服務。通過本次交易，公司將實現(xiàn)業(yè)務轉型，聚焦于穩(wěn)定運營與盈利的物業(yè)管理與文體運營業(yè)務，從而增強公司的資產質量及競爭力、提升公司盈利的穩(wěn)定性及持續(xù)性，符合公司股東的利益。

關鍵詞： 房地產開發(fā)業(yè)務