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索通發展（603612）收購佛山市欣源電子股份有限公司（下稱“欣源股份”）的方案進一步明晰。根據公司9月9日晚披露的收購草案，公司擬以11.4億元的交易價格，通過定增和現金支付方式，收購欣源股份94.98%股權。

收購草案顯示，索通發展擬通過發行股份及支付現金的方式，購買薛永、三順投資、梁金、張寶、謝志懋、薛占青、薛戰峰、張學文合計持有的欣源股份94.9777%股份。其中，現金支付3.42億元。

公告顯示，索通發展聘請的中聯評估以2022年4月30日為評估基準日，對欣源股份100%股份進行了評估，評估值為12.06億元。經交易各方充分協商，欣源股份100%股份作價為12億元，因此標的資產最終交易作價為11.4億元。按照收益法評估，標的資產增值率為332.59%。

此次交易中，索通發展擬以17.26元/股的價格，預計向特定對象發行4622.32萬股股份。此次發行股份購買資產的發行對象為薛永、梁金、謝志懋、薛占青、薛戰峰、張寶。

另外，為了更好地提高自有資金的使用效率和并購重組的整合效果、借助資本市場的融資功能支持公司更好更快地發展，索通發展擬同步向不超過35名特定對象，募集配套資金6.84億元，上市公司擬使用募集配套資金不超過3.42億元用于補充流動資金，該用途比例不超過交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。

此次交易中，業績承諾方承諾，如標的資產在2022年12月31日前（含當日）過戶至上市公司名下，則業績承諾方承諾欣源股份2022年度、2023年度、2024年度的凈利潤分別不低于1.1億元、1.8億元、2.1億元，且欣源股份在業績承諾期內凈利潤累計總和不低于 5 億元（含本數）。

若標的資產未能在2022年12月31日前（含當日）過戶至上市公司名下，則業績承諾方承諾欣源股份2023年度、2024年度、2025年度的凈利潤分別不低于1.8億元、2.1億元、2.1億元，且欣源股份在業績承諾期內凈利潤累計總和不低于6億元（含本數）。

此次交易的標的公司欣源股份，成立于2003年8月，注冊資金2083萬元，主營業務為鋰離子電池負極材料產品以及薄膜電容器的研發、生產加工和銷售。2021年，該公司實現營業收入5.09億元，歸母凈利潤8120萬元；今年前4月實現營業收入2.16億元，歸母凈利潤4672萬元。

此次交易完成后，索通發展將擴大在鋰電負極領域的布局，實現“預焙陽極+鋰電負極”的戰略規劃。同時，此次交易也有助于公司把握新能源領域的發展機遇，打造公司新的利潤增長點，增強公司整體實力和市場競爭優勢，對公司發展將產生積極影響。

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