消息(見習記者張曉菡)利元亨(688499.SH)可轉債再融資計劃又向前進了一步。

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8月2日晚間，利元亨發布向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(注冊稿)，擬向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過9.5億元，扣除發行費用后，募集資金將用于鋰電池前中段專機及整線成套裝備產業化項目與補充流動資金，募集資金擬投入總額分別為7億元和2.5億元。據了解，該募資申請在7月21日已獲得上交所科創板上市委審議通過。

受益于鋰電行業的高景氣度，利元亨2021年鋰電設備業務訂單大幅增長，獲取訂單金額(不含稅)53.51億元，較上年增長91.57%，實現出貨規模27.21億，較上年增長64.20%，但裝配人員工時利用率超過100%，處于滿負荷運轉狀態。

對此，公司表示現有產能無法滿足大額訂單的交付，因此需擴建廠房增加面積增加產能。且該項目是對前次募投項目中的鋰電池設備產能的鞏固和品類延伸擴展，符合當前鋰電設備企業全工藝段鏈覆蓋和整線化交付趨勢。

該項目計劃總投資11.49億元，用于建設投資和鋪底流動資金。據測算，項目計算期為12年(建設期2年，運營期10年)，建成后首次全部達產可實現營業收入27.58億元，凈利潤3.50億元。

值得注意的是，利元亨也坦誠募集項目存在產能消化及盈利未達預期風險。

利元亨成立于2014年，于2021年在上交所科創板上市，是一家從事智能制造裝備研發生產與銷售的企業。

2021年，利元亨實現營業收入23.31億元，同比增長63.04%，凈利潤2.12億元，同比增長51.18%。

在利元亨的主營業務中，鋰電池制造設備業務為利元亨的主要盈利點，2021年，該業務實現營業收入21.37億，同比增長79.65%，占到全年營收的92%，毛利率為39.4%。

作為一家智能制造企業，利元亨近幾年的研發投入均在總營收的10%以上。2021年，利元亨研發投入2.72億，同比增長66.16%。截至2021年底，利元亨研發人員為1517人，占公司總員工數量的23.35%。

但值得注意的是，利元亨的客戶集中度較高。2018—2021年，公司前五大客戶銷售收入占營業收入的比例分別為95.79%、86.42%、95.47%和89.87%。對此，利元亨有意將新能源業務拓展至儲能、氫能、光伏領域，開拓第二業績增長點。

2022年第一季度，利元亨實現營業收入8.05億元，同比增長53.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.79億元，同比增長76.78%。

關鍵詞： 發行可轉債