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3月16日，中國平煤神馬集團兩家上市公司平煤股份（601666）和神馬股份（600810）可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱可轉(zhuǎn)債)順利完成發(fā)行，本次可轉(zhuǎn)債是該集團歷史上規(guī)模最大的再融資，也創(chuàng)下近年來河南省屬國資企業(yè)單筆再融資規(guī)模之最，在資本市場上引起強烈反響。

此次發(fā)行的平煤可轉(zhuǎn)債29億元募集資金將用于煤礦智能化建設(shè)改造項目等，神馬可轉(zhuǎn)債30億元募集資金將用于尼龍化工產(chǎn)業(yè)配套氫氨項目和年產(chǎn)24萬噸雙酚A項目(二期)等。可轉(zhuǎn)債作為直接融資的重要工具之一，同時具有還本付息的債性條款和未來轉(zhuǎn)股預(yù)期的股性條款，受到市場高度認(rèn)可、熱烈追捧，3月16日申購日當(dāng)天，社會公眾投資者在網(wǎng)上申購平煤股份可轉(zhuǎn)債10.2萬億元，超出可認(rèn)購總額逾1萬倍，申購神馬股份可轉(zhuǎn)債10.23萬億元，超出可認(rèn)購總額逾2萬倍。

本次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行，表明中國平煤神馬集團產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及高質(zhì)量發(fā)展成果贏得了資本市場的廣泛認(rèn)同。同時，也為完善集團融資體系，豐富融資渠道提供了積極可行的實踐模式，是推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、優(yōu)化資本配置、促進金融和產(chǎn)業(yè)緊密融合的重要路徑，對中國平煤神馬集團乃至河南省資本市場起到了積極和正面的推動作用，引領(lǐng)示范意義重大。

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