1月2日晚，維信諾（002387）披露重組預案，公司擬通過發行股份及支付現金方式，購買合肥維信諾科技有限公司（下稱“合肥維信諾” ）40.91%，并募集配套資金。交易完成后，上市公司將持有交易標的59.09%股權。公司股票將于1月3日復牌。

(資料圖)

證券時報·e公司注意到，此次交易標的合肥維信諾注冊資本高達220億元，主要產品為中小尺寸 AMOLED顯示器件，目前已經在國內多家大客戶有多款新品成功立項，并為榮耀等多家知名客戶供貨。

發行股份+現金支付

重組預案顯示，維信諾擬以5.49元/股的價格，向合屏公司、芯屏基金、興融公司發行股份，并支付現金購買其所持有的合肥維信諾40.91%股權。不過，交易對方的股份、現金支付的具體比例和支付數量尚未最終確定。

維信諾表示，待標的公司的審計、評估工作完成后，再由交易各方協商并另行簽署協議予以約定，并在重組報告書中予以披露。不過，種種跡象顯示，此次交易涉及的資金可能巨大。

目前，合肥維信諾認繳注冊資本220億元，已實繳145.70億元。上述交易的40.91%股權，對應著合屏公司、芯屏基金、興融公司已實繳的注冊資本59.60億元，以及興融公司尚未實繳的注冊資本30.40億元。

本次交易前，維信諾持有合肥維信諾18.18%股權。交易完成后，維信諾將持有合肥維信諾59.09%股權，合肥維信諾將成為上市公司控股子公司。

另外，重組預案還顯示，維信諾還計劃向不超過35名特定投資者非公開發行普通股募集配套資金。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現金對價、支付交易稅費與中介費用。

不過，在此次交易中，發行股份及支付現金購買資產不以募集配套資金的成功實施為前提，最終募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發行股份及支付現金購買資產行為的實施。

標的公司為榮耀等多家知名客戶供貨

標的公司合肥維信諾，成立于2018年9月，注冊資金220億元，股東結構為，合屏公司、芯屏基金、興融公司持股均為27.2727%，維信諾持股18.1818%。無控股股東和實際控制人。

合肥維信諾主要資產為AMOLED第六代產線，是維信諾參與投資建設的產線中，規模最大、技術和裝備水平最領先的生產基地，設計產能為 30K/月玻璃基板，基板尺寸為 1500mm×1850mm。主要產品涵蓋1.X”～18.X”曲面、對折、三折屏等，主要應用于中小尺寸可穿戴、手機終端等領域。

截至2022年9月30日，標的公司獲評省級智能工廠、省級企業工業互聯網平臺、市級企業技術中心，申請 2 項科技部國家重點研發計劃項目及 1 項省級高新領域重大項目。數據顯示，截止2022年7月底，合肥維信諾資產333.71億元，凈資產148.14億元。2021年，合肥維信諾營業收入3.02億元，凈利潤4114.74萬元。2022年前7月，實現營業收入6.81億元，凈利潤1.36億元。

重組預案指出，標的公司已經在國內多家大客戶有多款新品成功立項，并為榮耀等多家知名客戶供貨。但是，由于成立時間較短、仍處于客戶市場開拓階段等，標的公司目前仍在產能爬坡過程中，規劃產能尚未得到充分釋放。

加快擴大產能豐富產品布局

本次交易前，維信諾聚焦于新興顯示業務，研發、生產和銷售OLED小尺寸、中尺寸顯示器件，以及Micro LED產品，應用領域涵蓋智能手機、智能穿戴、平板、筆記本電腦、車載顯示、超大尺寸等方面，并開拓布局智慧家居、工控醫療和創新商用等領域的應用和服務。

據悉，維信諾在OLED領域已有20余年的研發和量產經驗，是中國大陸在OLED領域的領先企業。主導制定了7項OLED國家標準和6項OLED 行業標準（包含正在制定的標準）,，為我國產業發展贏得了話語權。

維信諾下屬控股公司布局了一條G5.5AMOLED生產線、一條G6全柔AMOLED 生產線、一條 AMOLED 模組生產線，在屏下攝像、144Hz及 165Hz 刷新率屏幕、環繞屏、柔性屏等領域具備一定優勢，在全球范圍內具備競爭力。

2022年上半年，維信諾實現營業收入34.11億元，同比增長23.72%，其中OLED產品營收 32.23億元，同比增長20.13%。根據第三方機構CINNO數據顯示，2022年上半年，維信諾AMOLED智能手機面板出貨量位居全球前四，其中第二季度出貨量位居全球第三，市場份額占比為7.7%。

對于此次收購的目的，維信諾表示，加快擴大產能，發揮規模效應，提升市場份額和運營效率；豐富技術儲備和產品布局，增強產品核心競爭力；利用上市公司平臺，注入優質資產，增進股東長期利益。

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