訊，近日，嘉元科技(688388)發布2021年度向特定對象發行股票發行情況報告書，本次向特定對象發行的新股登記完成后，公司增加約7025.75萬股有限售條件流通股。公司本次定增募集資金總額約為34.07億元，截至10月12日止，主承銷商中信證券扣除其承銷保薦費用(含稅金額)，已將剩余募集資金約33.82億元存入公司募集資金專戶。

本次定增是公司2019年7月首發上市之后的首次股權融資，也是繼2021年2月完成可轉換公司債券發行之后，又一次再融資舉措。公司持續借力資本市場多元化的融資渠道，保持合理的資本結構，沿著戰略布局方向做大做強公司主業，為未來可持續發展夯實基礎。

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募投新產線提升競爭力，優化財務指標

公司所處的鋰電銅箔行業作為技術和資金密集型行業，在高性能極薄鋰電銅箔市場需求進一步擴大和PCB用銅箔需求持續增加的背景下，鋰電銅箔企業不斷加強生產和研發投入，以滿足下游客戶的產品需求。公司于2021年11月披露定增預案，募投項目將為公司新增年產4.6萬噸高性能鋰電銅箔生產線以及年產2萬噸的高端標準銅箔生產線，可以有效豐富公司的產品結構，滿足下游客戶日益增加的高性能產品需求、維護優質客戶資源、鞏固與下游企業的深入合作關系提供產能保證，不斷提升公司的綜合競爭力。

本次成功發行，有效滿足了公司業務發展需要，有利于增強公司資本實力，同時營運資金將得到進一步充實，公司資產負債率進一步下降，增強公司整體運營效率，促進業務整合與協同效應，從而提升公司盈利能力和綜合競爭力。

公司還表示，本次發行募集資金到位后，公司總資產和凈資產將同時增加，資產負債率將有所下降。本次發行使得公司整體資金實力和償債能力得到提升，資本結構得到優化，也為公司后續發展提供有效的保障。2022年半年度報告顯示，公司截至6月末資產負債率為45.11%，期末現金及現金等價物余額為8.73億元。

持續獲得機構看好，優化股東結構

公司本次定增預案披露后，眾多機構密切關注公司。根據公司披露的機構調研信息，2021年11月至今累積有385家(次)機構通過線上和線下多種形式對公司進行調研。2022年7月公司本次定增獲得證監會注冊批復文件后，正式啟動發行事項，9月29日(T日)共有24名投資者參與報價，發行對象最終確定為17家，發行價格確定為48.50元/股。

上述17家發行對象包括財通基金、諾德基金、嘉實基金、農銀匯理基金等著名公募機構，安聯保險、百年人壽等險資機構，江西國控資本有限公司、寧德市國有資產投資經營有限公司等地方國資，J.P.Morgan Securities plc(摩根大通)、蕪湖信達降杠桿投資管理合伙企業(有限合伙)(中國信達資產旗下)、國調戰略性新興產業投資基金(滁州)合伙企業(有限合伙)(中國誠通集團旗下)這樣的巨頭也參與其中。

值得關注的是，獲配股數最大的贛州發展定增叁號投資基金(有限合伙)，在發行完成后對公司持股約1195.88萬股，持股比例為3.93%。公司大股東廣東嘉沅投資實業發展有限公司也參與本次定增，獲配股數達1030.93萬股，發行完成后合計對公司持股7363.37萬股，持股比例為24.19%，仍為公司控股股東。

公司股東結構持續優化，并持續吸引機構重倉。公司2022年半年報顯示，截至6月末，前十大流通股東中有7家為基金公司以及1家國際投行摩根大通，由于香港投資者經由陸股通買入公司股票，香港中央結算有限公司也在二季度新晉十大流通股東之列。基金季報數據顯示，截至6月末，共有16只基金的十大重倉股中持有嘉元科技。(文穗)

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