天齊鋰業(yè)擬發(fā)行1.64億股 將于7月13日上市

天齊鋰業(yè)(09696)于2022年6月30日至2022年7月6日招股，擬發(fā)行1.64億股股份，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另附有15%的超額配股權，每股發(fā)售價69港元-82港元，每手200股，預期股份將于2022年7月13日上午九時正開始在聯(lián)交所買賣。

公司是中國及全球領先的鋰生產商，且已自2010年8月31日起于深圳證券交易所上市(股份代號：002466)。公司于澳大利亞擁有及開采鋰礦產，并于中國生產鋰化合物及衍生物。于往績記錄期間，公司并無于中國進行任何采礦活動。根據伍德麥肯茲報告，按2021年的鋰精礦產量計，公司的一家子公司為全球最大的鋰開采運營商，市場份額為38%，且按2021年鋰產生的收入計，公司排名第叁。根據同一資料來源，按2021年的產量計，公司亦為全球第四大及亞洲第二大鋰化合物生產商，市場份額分別為7% 及12%。公司有能力充分把握全球的新能源革命，尤其在電動汽車和儲能領域。根據伍德麥肯茲報告，公司是中國唯一通過大型、一致且穩(wěn)定的鋰精礦供給實現100%自給自足以及全面垂直整合鋰礦的鋰生產商。

于截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司分別實現收益48.16億元、32.15億元及75.98億元，年內虧損54.8億元、11.25億元及溢利42.06億元。

假設發(fā)售價為每股H股75.5港元，行使超額配股權之前，估計全球發(fā)售所得款項凈額(經扣除有關開支后)約為120.22億港元。所得款項凈額約88.65億港元將用于償還SQM債務的未償還余額。所得款項凈額約11.7億港元將用于為安居工廠一期建設撥資。所得款項凈額約7.85億港元將用于償還利息介乎4.35%至5.49%且到期日介乎自2022年9月至2025年6月的若干中國國內銀行貸款，該等貸款乃作運營資金用途及建設于中國成都市天府新區(qū)的天齊全球研發(fā)中心。所得款項凈額的余下12.02億港元將用于營運資金及一般公司用途。

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