2022年3月15日，富臨精工（300432）圓滿完成2021年度定增融資，募集資金14.99億元，發行股份66,577,896股，發行價格為22.53元/股，本次定增后，公司注冊資本增加至809,960,144元。本次募集資金主要用于新能源汽車領域，投資項目為汽車智能化領域的新能源汽車智能電控產業項目、汽車電動化領域的基礎材料新能源動力汽車用磷酸鐵鋰正極材料項目。

在新能源汽車行業蓬勃發展的大背景下，公司轉型升級戰略的實施正當其時。本次定向發行股票有助于進行規模擴張的同時形成協同效益，提升公司高質量發展的能力；有助于在保持核心客戶及市場站位優勢的情況下，進一步夯實和提高公司的行業地位。

定增項目

01

發行工作高效、募集資金足額

據不完全統計，2021年創業板成功發行的定增項目中，從首次披露發行預案日到發行后股份登記日平均用時344天，富臨精工僅用時271天便成功完成本次發行；從深交所受理至新增股份上市平均周期為263天，富臨精工所用時間為210天；從證監會同意注冊批文至上市公告日平均周期114天，富臨精工從獲得批文到足額募集資金到位用時70天，發行及募集效率均遠快于市場平均周期。

02

投資者積極認購、定價效率高

本次定增得到了投資者的積極認購，富臨精工與保薦機構共收到31名投資者發送的《申購報價單》，平均報價達22.90元，遠高于本次發行底價19.84元。富臨精工與保薦機構最終確定16名投資者，發行價格確定為22.53 元/股，發行價格與發行期首日前 20 個交易日均價的比率 90.88%，遠高于平均比率84.99%。

富臨精工的此次定增吸引了多家機構參與，超額認購倍數為1.8倍。最終，富臨集團、財通基金、諾德基金、UBS AG（瑞銀集團）、中金公司（601995）、華泰資產、中意資產等16名投資者獲得配售，富臨精工的成長戰略和長期價值得到了資本市場廣泛的認可和支持。

此次募集資金投資項目的實施，將有利于擴大公司在該等領域的生產能力，促進公司現有業務的轉型升級，豐富和優化產品結構，加強新技術、新產品的開發力度，完成對新能源汽車產業鏈的戰略布局，有助于公司占領行業制高點，增強公司的核心競爭力，有效提升公司整體效益和持續盈利能力。

本次定增開啟了公司產融結合的新篇章，公司將圍繞“智控領軍、鐵鋰龍頭“的戰略目標，扎實做好產業升級、產能擴建和產品技術創新，進一步打開內生增長和外延拓展的成長空間。隨著智能電控產業逐步投產，鋰電正極材料業務加速擴能放量，公司中長期業績增長和價值成長站到新的起點。富臨精工將在新能源汽車賽道以更加飽滿的精神狀態、更加精彩的發展成果回報全體股東的信任和期待。

關鍵詞： 富臨精工