金茂服務(wù)以上限定價(jià) 預(yù)期3月10日上市

金茂服務(wù)(00816)公布配發(fā)結(jié)果，公司發(fā)行1.01億股，其中90%為國(guó)際發(fā)售，10%為公開(kāi)發(fā)售，超額配股權(quán)尚未獲行使。最終發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份8.14港元，每手500股，預(yù)期3月10日上市。

其中，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，超購(gòu)約0.2倍。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為1014.2萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的約10%(于任何超額配股權(quán)獲行使之前)，并已分配予3358 名香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下的成功申請(qǐng)人，其中2425名申請(qǐng)人已獲分配一手發(fā)售股份，合共121.25萬(wàn)股發(fā)售股份。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約1.4倍。分配至國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為9126.95萬(wàn)股，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約90%(于任何超額配股權(quán)獲行使之前)。國(guó)際發(fā)售已超額分配1521.15萬(wàn)股發(fā)售股份，且國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下共有110名承配人。

于定價(jià)日(即2022年3月3日(星期四))或之前，該公司并無(wú)行使發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)，且發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)已隨即失效。因此，公司并無(wú)作出分派調(diào)整，且根據(jù)分派可配發(fā)及發(fā)行的股份數(shù)目仍為合共約1.92億股股份。

根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議，Keltic已認(rèn)購(gòu)1510.3萬(wàn)股發(fā)售股份，康力電梯（002367）已認(rèn)購(gòu)1216.2萬(wàn)股發(fā)售股份，廣東科順已認(rèn)購(gòu)755.15萬(wàn)股發(fā)售股份，富匯資本已認(rèn)購(gòu)3020.65萬(wàn)股發(fā)售股份及千合基金已認(rèn)購(gòu)1437.7萬(wàn)股發(fā)售股份，合共7940萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份的約78.3%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使);及緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約8.8%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售，71萬(wàn)股發(fā)售股份、730萬(wàn)股發(fā)售股份及1139.8萬(wàn)股發(fā)售股份(分別占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份數(shù)目的0.7%、7.2%及 11.2%，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)分別配售予華夏基金管理有限公司、CSI Capital Management Limited及華泰資本投資有限公司，均為配售指引所界定的若干聯(lián)席賬簿管理人及╱或包銷(xiāo)商的關(guān)聯(lián)客戶(hù)。

按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份8.14港元計(jì)算，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售凈籌約7.6億港元。約55%將用于有選擇地物色與從事物業(yè)管理、城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)及╱或社區(qū)運(yùn)營(yíng)的公司的戰(zhàn)略投資及收購(gòu)機(jī)會(huì)，并用于擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模及鞏固公司的領(lǐng)先行業(yè)地位。 約22%將用于升級(jí)智慧管理服務(wù)系統(tǒng)及我們智慧社區(qū)以及智慧城市解決方案的發(fā)展，旨在為公司業(yè)主及住戶(hù)提供更便捷、更高質(zhì)量的生活體驗(yàn)并進(jìn)一步提高物業(yè)管理及城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)的成本效益。 約13%將用于進(jìn)一步開(kāi)發(fā)社區(qū)增值服務(wù)，以使服務(wù)產(chǎn)品多元化并提升盈利能力。約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

關(guān)鍵詞：